הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות:
- תשואה בחודש אפריל: -2.10%
- תשואה מתחילת השנה: -4.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 32.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 53.89%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.7%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אינפיניטי פיצויים סל מניות | 18.13% | 54.39% | 74.62% | 0.48% | 1.06 | 3 |
![]() |
2 | הראל קמ"פ מסלול מניות | 8.62% | 46.90% | 66.35% | 0.78% | 0.91 | 30 |
![]() |
3 | הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות | 6.55% | 32.93% | 53.89% | 0.70% | 0.77 | 6 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 11.10% | 44.74% | 64.95% | 0.65% | 0.91% | 13 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.55%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 804
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.77%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.53%
- מדד שארפ: 0.77
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.01%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 68.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 31.54%