הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות:
- תשואה בחודש פברואר: 4.56%
- תשואה מתחילת השנה: 4.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 27.11%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 53.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.69%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי פיצויים סל מניות | 32.86% | 50.32% | 87.84% | 0.51% | 0.94 | 7 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות | 21.35% | 27.11% | 53.79% | 0.69% | 0.63 | 6 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל קמ"פ מסלול מניות | 16.57% | 24.23% | 62.29% | 0.53% | 0.61 | 30 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 23.59% | 33.89% | 67.97% | 0.58% | 0.73% | 15 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 804
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.74%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 73.81%
- מדד שארפ: 0.63
- נכסים לא סחירים: 3.06%
- נכסים בארץ: 64.04%
- חשיפה למט"ח: 29.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 70.29%
- מזומנים ושווי מזומנים: 72.56%
- נכסים אחרים: -42.85%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.