הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות

נתונים על קופת גמל "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות - 804", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות:

  • תשואה בחודש מאי: 4.79%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.57%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 37.76%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 80.74%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.72%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי פיצויים סל מניות 3.25% 17.82% 54.88% 127.63% 0.55% 1.23 9 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הראל קמ"פ מסלול מניות 5.06% 17.28% 32.63% 91.35% 0.52% 0.88 36 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות 3.77% 13.57% 37.76% 80.74% 0.72% 0.91 12 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.03% 16.22% 41.76% 99.91% 0.60% 1.01% 19

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 804
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 26/11/2002

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 12 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.88%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 80.18%
  • מדד שארפ: 0.91
  • נכסים לא סחירים: 3.00%
  • נכסים בארץ: 78.57%
  • חשיפה למט"ח: 34.49%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.42%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 78.01%
  • נכסים אחרים: -0.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!