הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות
נתונים על קופת גמל "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות - 804", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -2.19%
- תשואה מתחילת השנה: -0.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.55%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.04%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 92.57%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.72%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי פיצויים סל מניות | -4.14% | 9.43% | 29.85% | 134.66% | 0.55% | 1.14 | 8 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קמ"פ מסלול מניות | -1.22% | 8.80% | 16.62% | 102.25% | 0.52% | 0.83 | 34 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות | -0.89% | 8.55% | 23.04% | 92.57% | 0.72% | 0.89 | 11 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.08% | 8.93% | 23.17% | 109.83% | 0.60% | 0.95% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדי מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.38%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 804
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.72%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 81.22%
- מדד שארפ: 0.89
- נכסים לא סחירים: -3.43%
- נכסים בארץ: 82.40%
- חשיפה למט"ח: 32.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.55%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 86.54%
- קרנות נאמנות: 0.02%
- נכסים אחרים: 0.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.