השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	0.30%	9.24%	17.91%	54.46%	0.29%	0.90	384	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מיטב פיצויים - כללי	0.24%	9.19%	16.99%	56.39%	0.71%	0.95	1,128	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	הפניקס מרכזית לפיצויים	0.24%	8.46%	13.65%	49.78%	0.56%	0.80	949	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים	0.38%	8.00%	14.48%	42.49%	0.56%	0.71	12	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	כלל פיצויים למעסיק	0.29%	7.83%	13.14%	47.35%	0.77%	0.80	857	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	דיסקונט לפיצויים	0.29%	7.82%	12.62%	47.74%	0.91%	0.78	530	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	0.53%	7.59%	12.68%	46.88%	0.67%	0.69%	477

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.41%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 8765
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 15/01/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 12 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.01%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.95%
• מדד שארפ: 0.71
• נכסים לא סחירים: -1.28%
• נכסים בארץ: 88.44%
• חשיפה למט"ח: 22.06%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.31%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.97%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.70%
• מזומנים ושווי מזומנים: 47.38%
• קרנות נאמנות: 0.01%
• נכסים אחרים: 4.64%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025