הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים:

  • תשואה בחודש יוני: -2.36%
  • תשואה מתחילת השנה: -8.56%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.42%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.05%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.59%

השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות מרכזית לפיצויים -2.08% 7.41% 13.71% 0.63% 0.49 221 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי -2.23% 15.82% 28.67% 0.29% 0.62 278 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל פיצויים למעסיק -2.66% 14.53% 26.93% 0.73% 0.62 847 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב דש פיצויים - כללי -2.66% 16.40% 27.04% 0.76% 0.61 969 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל קמ"פ מסלול כללי -2.89% 11.91% 21.97% 0.58% 0.50 1,101 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים -4.42% 8.37% 18.05% 0.59% 0.37 11 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.69% 16.07% 27.31% 0.68% 0.54% 461

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8765
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 15/01/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 11(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.60%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.34%
  • מדד שארפ: 0.37

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 13.34%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.49%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 12.72%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 37.51%

למעלה!