הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים:
- תשואה בחודש אפריל: -1.09%
- תשואה מתחילת השנה: -3.70%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.94%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.77%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.59%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | 5.09% | 23.38% | 36.11% | 0.29% | 0.94 | 294 |
![]() |
2 | מיטב דש פיצויים - כללי | 4.69% | 23.17% | 34.57% | 0.76% | 0.93 | 1,032 |
![]() |
3 | הראל קמ"פ מסלול כללי | 4.33% | 18.94% | 29.49% | 0.58% | 0.83 | 1,162 |
![]() |
4 | כלל פיצויים למעסיק | 4.18% | 20.75% | 34.20% | 0.73% | 0.93 | 895 |
![]() |
5 | דיסקונט לפיצויים | 3.92% | 21.43% | 36.14% | 0.86% | 0.94 | 606 |
![]() |
9 | הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים | 2.35% | 14.94% | 24.77% | 0.59% | 0.67 | 13 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.82% | 22.66% | 34.03% | 0.68% | 0.83% | 489 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים מחקה מדדים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.47%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8765
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/01/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 13(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.06%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 39.28%
- מדד שארפ: 0.67
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.52%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.92%
- מזומנים ושווי מזומנים: 21.16%