הפניקס מרכזית לפיצויים
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים:
- תשואה בחודש יוני: -2.22%
- תשואה מתחילת השנה: -8.25%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.91%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.21%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.50%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.67%
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | ילין לפידות מרכזית לפיצויים | -2.08% | 7.41% | 13.71% | 0.63% | 0.49 | 221 |
![]() |
2 | אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי | -2.23% | 15.82% | 28.67% | 0.29% | 0.62 | 278 |
![]() |
3 | כלל פיצויים למעסיק | -2.66% | 14.53% | 26.93% | 0.73% | 0.62 | 847 |
![]() |
4 | מיטב דש פיצויים - כללי | -2.66% | 16.40% | 27.04% | 0.76% | 0.61 | 969 |
![]() |
5 | הראל קמ"פ מסלול כללי | -2.89% | 11.91% | 21.97% | 0.58% | 0.50 | 1,101 |
![]() |
8 | הפניקס מרכזית לפיצויים | -3.91% | 14.21% | 25.50% | 0.67% | 0.54 | 835 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.69% | 16.07% | 27.31% | 0.68% | 0.54% | 461 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.22%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 242
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1970
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 835(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.86%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.71%
- מדד שארפ: 0.54
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.28%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.77%
- פיקדונות: 0.71%
- הלוואות: 6.49%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.88%
- קרנות נאמנות: 3.98%