הפניקס מרכזית לפיצויים

השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מיטב דש פיצויים - כללי	9.14%	26.90%	38.12%	0.76%	1.05	1,044	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	8.44%	26.91%	39.20%	0.29%	1.03	300	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הראל קמ"פ מסלול כללי	7.60%	22.81%	33.05%	0.58%	0.96	1,195	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	כלל פיצויים למעסיק	7.24%	24.11%	37.01%	0.73%	1.02	907	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	דיסקונט לפיצויים	7.20%	24.93%	39.08%	0.86%	1.04	617	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	הפניקס מרכזית לפיצויים	6.60%	24.80%	36.16%	0.67%	0.93	894	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	9.11%	25.66%	36.81%	0.68%	0.93%	498

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.51%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 242
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 894(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.27%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.41%
• מדד שארפ: 0.93

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.44%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.02%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.25%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.55%
• פיקדונות: 0.69%
• הלוואות: 6.02%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.66%
• קרנות נאמנות: 4.10%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022