הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -1.55%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.65%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.98%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה 0.17% 20.53%   0.68% 0.00 5,012 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה -1.54% 14.98% 24.38% 0.46% 0.80 5,650 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר 60 ומעלה -1.65% 13.50% 23.05% 0.44% 0.69 3,233 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה -1.76% 11.08% 19.12% 0.58% 0.65 2,500 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל לבני 60 ומעלה -1.92% 14.07% 22.65% 0.60% 0.67 6,244 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה -4.65% 6.88% 13.98% 0.58% 0.33 215 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -3.42% 7.55% 13.66% 0.43% 0.40% 1,297

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8624
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 215 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.15%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.85%
  • מדד שארפ: 0.33

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.87%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 38.72%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.25%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 32.26%

למעלה!