הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.68%
- תשואה מתחילת השנה: -9.40%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.23%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | -3.27% | 14.51% | 0.67% | 0.00 | 5,985 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | -5.77% | 9.76% | 20.09% | 0.47% | 0.54 | 5,875 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הפניקס גמל לבני 60 ומעלה | -6.52% | 7.60% | 17.79% | 0.61% | 0.42 | 6,273 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה | -6.65% | 6.11% | 14.64% | 0.55% | 0.36 | 2,692 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | כלל תמר 60 ומעלה | -6.82% | 7.40% | 17.28% | 0.50% | 0.40 | 3,390 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | -9.40% | 0.23% | 8.22% | 0.57% | 0.08 | 199 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -7.52% | 2.87% | 10.04% | 0.44% | 0.17% | 1,293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.88%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 8624
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 199 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.65%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.50%
- מדד שארפ: 0.08
- נכסים לא סחירים: -0.17%
- נכסים בארץ: 84.94%
- חשיפה למט"ח: 14.54%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.74%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.70%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.19%
- מזומנים ושווי מזומנים: 30.05%
- נכסים אחרים: 0.32%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.