הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.68%
  • תשואה מתחילת השנה: -9.40%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -9.40%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.23%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 8.22%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 8624
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 08/09/2014

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 199 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.65%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.50%
  • מדד שארפ: 0.08
  • נכסים לא סחירים: -0.17%
  • נכסים בארץ: 84.94%
  • חשיפה למט"ח: 14.54%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 20.74%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.70%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.19%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 30.05%
  • נכסים אחרים: 0.32%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!