הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
- אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.08%
- תשואה מתחילת השנה: 6.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.13%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.22%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אלפא מור תגמולים מדרגות 60 ומעלה | 5.29% | 15.58% | 0.67% | 0.00 | 7,428 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 5.11% | 10.41% | 19.30% | 0.64% | 0.46 | 2,019 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל לבני 60 ומעלה | 4.27% | 15.19% | 24.78% | 0.47% | 0.63 | 6,895 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה | 4.04% | 8.55% | 17.10% | 0.56% | 0.38 | 620 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה | 3.69% | 9.93% | 15.53% | 0.45% | 0.32 | 1,284 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה | 3.43% | 9.13% | 13.22% | 0.57% | 0.23 | 195 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.68% | 8.91% | 14.67% | 0.44% | 0.31% | 1,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל פאסיבי לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.25%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 8624
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 08/09/2014
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 195 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.99%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.62%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: 0.13%
- נכסים בארץ: 87.64%
- חשיפה למט"ח: 16.73%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.59%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 15.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 35.00%
- נכסים אחרים: -8.62%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.