הפניקס גמל מסלול מניות

נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מסלול מניות - 961", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מסלול מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס גמל מסלול מניות:

  • תשואה בחודש מאי: 5.08%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.11%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.40%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.43%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 93.59%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%

למעבר מהיר לקופת גמל:

השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אינפיניטי גמל מניות 3.66% 22.10% 63.79% 106.35% 0.53% 1.37 354 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 הפניקס גמל מסלול מניות 5.11% 19.40% 35.43% 93.59% 0.58% 0.94 1,328 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלפא מור תגמולים - מניות 7.63% 19.37% 37.87% 105.61% 0.69% 1.14 4,008 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מיטב גמל מניות 4.90% 19.26% 38.02% 92.92% 0.49% 0.95 1,644 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות 4.89% 19.16% 38.53% 87.65% 0.47% 0.96 652 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 כלל תמר מניות 5.21% 18.42% 30.52% 87.59% 0.55% 0.85 914 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.49% 17.55% 37.65% 87.23% 0.49% 0.92% 1,353

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 961
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1,328 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 94.96%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 64.24%
  • מדד שארפ: 0.94
  • נכסים לא סחירים: 3.09%
  • נכסים בארץ: 62.29%
  • חשיפה למט"ח: 28.12%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 5.56%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.00%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 63.13%
  • פיקדונות: -3.32%
  • הלוואות: 0.67%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 27.39%
  • קרנות נאמנות: 1.68%
  • נכסים אחרים: 3.90%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!