הפניקס גמל מסלול מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס גמל מסלול מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.75%
- תשואה מתחילת השנה: 9.13%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.02%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 12.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 54.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.59%
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי גמל מניות | 20.67% | 31.53% | 70.16% | 0.50% | 1.02 | 159 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אנליסט גמל מניות | 20.16% | 24.13% | 81.93% | 0.60% | 0.77 | 3,264 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | 20.07% | 27.85% | 70.68% | 0.63% | 0.80 | 3,992 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אלטשולר שחם גמל מניות | 18.86% | 8.79% | 42.00% | 0.64% | 0.50 | 2,812 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב גמל מניות | 16.90% | 16.78% | 55.79% | 0.45% | 0.59 | 1,143 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | הפניקס גמל מסלול מניות | 16.02% | 12.68% | 54.01% | 0.59% | 0.54 | 950 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.60% | 16.51% | 56.43% | 0.52% | 0.59% | 914 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 9 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.58%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 961
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 950 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.20%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 68.77%
- מדד שארפ: 0.54
- נכסים לא סחירים: 3.50%
- נכסים בארץ: 61.07%
- חשיפה למט"ח: 30.43%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.70%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.22%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 56.35%
- הלוואות: 1.44%
- מזומנים ושווי מזומנים: 35.84%
- קרנות נאמנות: 2.32%
- נכסים אחרים: 1.13%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.