הפניקס גמל מסלול מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס גמל מסלול מניות:

  • תשואה בחודש אפריל: -2.96%
  • תשואה מתחילת השנה: -4.63%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.10%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 40.51%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 64.51%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל גמל מסלול מניות 8.58% 39.36% 58.81% 0.53% 0.81 527 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות 8.15% 41.39% 63.22% 0.64% 0.88 2,074 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 כלל תמר מניות 6.69% 39.25% 66.35% 0.51% 0.82 833 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס גמל מסלול מניות 6.10% 40.51% 64.51% 0.53% 0.82 907 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אלפא מור תגמולים מניות 6.10% 103.86%   0.69% 0.00 2,497 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 אנליסט גמל מניות 5.92% 53.14% 78.57% 0.55% 0.94 1,381 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 6.19% 35.48% 48.51% 0.48% 0.64% 683

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 961
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 907(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.16%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.10%
  • מדד שארפ: 0.82

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.77%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 66.01%
  • פיקדונות: 0.89%
  • הלוואות: 1.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 24.91%
  • קרנות נאמנות: 4.52%

למעלה!