הפניקס גמל מסלול מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס גמל מסלול מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -2.78%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.93%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -12.47%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.67%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.80%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות -8.41% 26.45% 40.28% 0.63% 0.44 2,014 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 אלפא מור תגמולים מניות -9.76% 41.33%   0.69% 0.00 2,998 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות -10.04% 24.41% 33.38% 0.47% 0.36 246 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 הראל גמל מסלול מניות -10.28% 25.64% 32.14% 0.51% 0.36 684 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב גמל מניות -10.56% 23.18% 30.49% 0.42% 0.32 760 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הפניקס גמל מסלול מניות -12.47% 22.67% 32.80% 0.57% 0.33 984 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -11.30% 17.73% 28.85% 0.51% 0.28% 647

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 961
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 984 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.45%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 67.40%
  • מדד שארפ: 0.33
  • נכסים לא סחירים: -0.28%
  • נכסים בארץ: 56.51%
  • חשיפה למט"ח: 24.61%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.39%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 61.29%
  • הלוואות: 0.73%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 31.95%
  • קרנות נאמנות: 3.80%
  • נכסים אחרים: -0.75%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!