הפניקס גמל מסלול מניות
נתונים על קופת גמל "הפניקס גמל מסלול מניות - 961", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס גמל מסלול מניות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
- אפיק השקעות מרכזי: מניות.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.
תשואות הפניקס גמל מסלול מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -3.35%
- תשואה מתחילת השנה: -1.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.40%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.09%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 103.98%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.58%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי גמל מניות | -3.46% | 14.51% | 44.97% | 115.85% | 0.53% | 1.30 | 308 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלפא מור תגמולים - מניות | 1.12% | 11.87% | 22.43% | 124.42% | 0.69% | 1.07 | 3,603 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מיטב גמל מניות | -1.35% | 11.42% | 20.79% | 104.75% | 0.49% | 0.90 | 1,452 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס גמל מסלול מניות | -1.18% | 11.40% | 18.09% | 103.98% | 0.58% | 0.88 | 1,162 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות | -1.73% | 10.96% | 27.16% | 112.75% | 0.62% | 1.02 | 5,068 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות | -1.44% | 10.92% | 21.14% | 98.07% | 0.47% | 0.91 | 536 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.80% | 10.22% | 20.47% | 97.54% | 0.49% | 0.86% | 1,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 11 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס גמל מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.18%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 961
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 30/12/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 1,162 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.42%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 69.00%
- מדד שארפ: 0.88
- נכסים לא סחירים: 1.67%
- נכסים בארץ: 60.47%
- חשיפה למט"ח: 25.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.72%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.12%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 64.26%
- פיקדונות: -2.57%
- הלוואות: 0.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 28.98%
- קרנות נאמנות: 1.99%
- נכסים אחרים: 0.61%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.