הפניקס גמל מסלול מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: מניות.
  • פרופיל סיכון: גבוה
חשוב לדעת: לפחות 50% מהנכסים יושקעו במניות.

תשואות הפניקס גמל מסלול מניות:

  • תשואה בחודש אוקטובר: 4.16%
  • תשואה מתחילת השנה: -13.08%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.52%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.37%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.25%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.53%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים מניות -8.58% 56.52%   0.69% 0.00 2,724 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל תמר מניות -10.06% 21.36% 41.01% 0.51% 0.45 863 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל גמל מסלול מניות -10.18% 21.42% 36.01% 0.53% 0.42 648 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות -10.27% 21.91% 41.79% 0.64% 0.48 2,005 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הפניקס גמל מסלול מניות -10.52% 22.37% 41.25% 0.53% 0.46 977 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל לתגמולים ולפיצויים מניות -10.67% 21.33% 37.45% 0.49% 0.45 231 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -10.98% 17.95% 35.22% 0.47% 0.39% 636

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 961
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 977 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 97.31%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 61.75%
  • מדד שארפ: 0.46
  • נכסים לא סחירים: 3.18%
  • נכסים בארץ: 59.01%
  • חשיפה למט"ח: 22.59%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 2.03%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 62.20%
  • פיקדונות: 0.25%
  • הלוואות: 1.86%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 30.65%
  • קרנות נאמנות: 3.46%
  • נכסים אחרים: -0.46%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!