הפניקס גמל מסלול מניות

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל מסלול מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל גמל מסלול מניות	8.58%	39.36%	58.81%	0.53%	0.81	527	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות	8.15%	41.39%	63.22%	0.64%	0.88	2,074	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל תמר מניות	6.69%	39.25%	66.35%	0.51%	0.82	833	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הפניקס גמל מסלול מניות	6.10%	40.51%	64.51%	0.53%	0.82	907	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	אלפא מור תגמולים מניות	6.10%	103.86%		0.69%	0.00	2,497	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6	אנליסט גמל מניות	5.92%	53.14%	78.57%	0.55%	0.94	1,381	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.19%	35.48%	48.51%	0.48%	0.64%	683

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 10 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס גמל מסלול מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.09%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 961
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 30/12/2003

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 907(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 95.16%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 59.10%
• מדד שארפ: 0.82

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 1.77%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 66.01%
• פיקדונות: 0.89%
• הלוואות: 1.56%
• מזומנים ושווי מזומנים: 24.91%
• קרנות נאמנות: 4.52%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022