הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות

  • תחום באתר: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.35%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.05%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.21%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.68%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.55%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.59%

השוואת תשואות בין "הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות -2.54% 5.12% 15.18% 0.57% 0.39 3,557 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות -4.21% 5.68% 15.55% 0.59% 0.34 2,778 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 כלל תמר אג"ח עד 15% מניות -5.44% 1.81%   0.47% 0.00 243 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה -4.06% 4.20% 15.37% 0.54% 0.37% 2,193

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 211
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1970

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 2,778 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 13.15%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.15%
  • מדד שארפ: 0.34
  • נכסים לא סחירים: 24.03%
  • נכסים בארץ: 70.92%
  • חשיפה למט"ח: 16.88%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.09%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.41%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.58%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.05%
  • פיקדונות: 0.18%
  • הלוואות: 8.66%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 6.86%
  • קרנות נאמנות: 2.49%
  • נכסים אחרים: 11.70%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!