השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	14.02%	17.15%	38.42%	50.10%	0.32%	1.06	146	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	13.30%	17.09%	42.72%	57.41%	0.29%	1.21	433	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מיטב פיצויים - כללי	12.87%	16.44%	40.71%	59.58%	0.71%	1.27	1,244	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מגדל-מרכזית לפיצויים	13.05%	16.16%	37.30%	48.29%	0.86%	1.05	129	פרטים והצטרפות
5	הפניקס מרכזית לפיצויים	12.48%	16.12%	36.52%	51.59%	0.56%	1.10	1,050	פרטים והצטרפות
13	אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	8.34%	9.04%	20.59%	23.89%	0.66%	0.67	107	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.07%	13.48%	32.75%	47.48%	0.67%	0.95%	494

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.44%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 588
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 107 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 19.41%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.44%
• מדד שארפ: 0.67
• נכסים לא סחירים: 11.68%
• נכסים בארץ: 82.77%
• חשיפה למט"ח: 16.32%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 65.20%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.78%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.87%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.31%
• פיקדונות: 0.02%
• הלוואות: 0.37%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.48%
• קרנות נאמנות: 0.99%
• נכסים אחרים: 8.98%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.