אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

חשיפה לנכסי אג״ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של עד 25% מנכסי המסלול.

נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) - 588", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש ספטמבר: -0.88%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.89%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.92%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.76%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2025: 0.68%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2025)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 דיסקונט לפיצויים 7.70% 11.76% 43.16% 41.38% 0.90% 0.97 601 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2 הראל קמ"פ מסלול כללי 7.48% 11.63% 41.47% 42.07% 0.63% 0.85 1,321 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3 כלל פיצויים למעסיק 7.45% 11.56% 42.86% 43.07% 0.78% 1.00 963 פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4 מנורה מרכזית לפיצויים כללי 6.51% 10.76% 43.79% 41.91% 0.34% 0.89 158 פרטים והצטרפות
5 מיטב פיצויים - כללי 6.38% 10.17% 44.69% 46.01% 0.71% 1.00 1,326 פרטים והצטרפות
13 אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות) 2.89% 4.12% 20.92% 18.76% 0.68% 0.25 100 פרטים והצטרפות
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.84% 8.78% 36.14% 35.23% 0.64% 0.72% 507

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.
תקופה % תשואה % ממוצע
09/2026 -0.88 -0.19
08/2026 0.92 1.02
07/2026 -0.41 -0.22
06/2026 0.47 -0.33
05/2026 1.31 1.69
04/2026 2.05 3.38
03/2026 -1.67 -2.04
02/2026 0.23 0.72
01/2026 0.89 1.78
12/2025 -0.11 0.55
11/2025 0.17 0.95
10/2025 1.13 1.25
במהלך 12 החודשים האחרונים, הצליחה "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" להשיג 2 פעמים תשואה מעל הממוצע הקבוצתי.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 588
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 100 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 22.17%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.61%
  • מדד שארפ: 0.25
  • נכסים לא סחירים: 5.32%
  • נכסים בארץ: 79.26%
  • חשיפה למט"ח: 15.05%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 58.35%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.75%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.57%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.28%
  • פיקדונות: 0.10%
  • הלוואות: 0.36%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 13.54%
  • קרנות נאמנות: 2.29%
  • נכסים אחרים: 2.76%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.
הנתונים והמידע המוצגים באתר נאספו ממקורות ממשלתיים, ממידע ציבורי ומדיווחים של גופים מוסדיים המנהלים כספי חוסכים - למרות מיטב המאמצים שלנו, עלולות להיות במידע המופיע באתר טעויות.
המידע והנתונים באתר אינם מהווים המלצה לביצוע פעולה כלשהי בכל סוג נכס, כולל בקופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות, או כל מכשיר חיסכון או נייר ערך אחר, ואין לראות בהם תחליף לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם, או התייחסות להיבטי מיסוי שונים.
פרטים נוספים, בנוגע למידע והשימוש המותר בו, מופיעים בתנאי השימוש באתר.
למעלה!