השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	3.18%	18.85%	46.78%	46.12%	0.34%	0.00	155	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הראל קמ"פ מסלול כללי	3.44%	17.83%	42.61%	45.47%	0.63%	0.00	1,322	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	כלל פיצויים למעסיק	3.39%	17.38%	43.84%	45.96%	0.78%	0.00	964	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	דיסקונט לפיצויים	3.34%	17.23%	43.52%	45.19%	0.90%	0.00	598	פרטים והצטרפות
5	מגדל-מרכזית לפיצויים	2.88%	17.17%	44.99%	44.53%	0.85%	0.00	156	פרטים והצטרפות
13	אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)	1.12%	8.68%	21.76%	21.01%	0.68%	0.00	103	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	2.50%	14.20%	38.41%	42.78%	0.64%		507

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 13 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם פיצויים אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.52%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 588
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/01/1997

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 103 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.07%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 28.34%
• נכסים לא סחירים: 9.37%
• נכסים בארץ: 82.43%
• חשיפה למט"ח: 14.21%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 57.68%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.72%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.93%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 13.49%
• פיקדונות: 0.10%
• הלוואות: 0.37%
• מזומנים ושווי מזומנים: 13.74%
• קרנות נאמנות: 1.20%
• נכסים אחרים: 5.77%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.