אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות	1.99%	13.90%	23.09%	0.64%	0.96	4,339	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות	1.46%	14.87%	24.22%	0.59%	0.95	3,177	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל תמר אג"ח עד 15% מניות	0.39%			0.43%	0.00	217	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	1.28%	9.59%	15.77%	0.55%	0.64%	2,578

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.71%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
• מספר קופה: 472
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,339(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.75%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 23.57%
• מדד שארפ: 0.96

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 62.06%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.18%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.94%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.75%
• פיקדונות: 0.67%
• הלוואות: 6.79%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.93%
• קרנות נאמנות: 0.88%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022