אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות:
- תשואה בחודש פברואר: -0.80%
- תשואה מתחילת השנה: 0.30%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.54%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.12%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 15.18%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.57%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות | -2.54% | 5.12% | 15.18% | 0.57% | 0.39 | 3,557 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות | -4.21% | 5.68% | 15.55% | 0.59% | 0.34 | 2,778 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל תמר אג"ח עד 15% מניות | -5.44% | 1.81% | 0.47% | 0.00 | 243 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.06% | 4.20% | 15.37% | 0.54% | 0.37% | 2,193 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.52%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 472
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 21/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 3,557 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.03%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.67%
- מדד שארפ: 0.39
- נכסים לא סחירים: 21.20%
- נכסים בארץ: 74.34%
- חשיפה למט"ח: 8.45%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 59.47%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.40%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.81%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 5.67%
- פיקדונות: 0.87%
- הלוואות: 8.24%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.05%
- קרנות נאמנות: 0.56%
- נכסים אחרים: 9.93%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.