אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות

  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 15% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: אג"ח שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

תשואות אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.21%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.21%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.13%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 5.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.02%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.57%

השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס גמל אג"ח עד 15% מניות 4.78% 6.98% 20.80% 0.59% 0.39 2,497 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 כלל תמר אג"ח עד 15% מניות 4.61% 4.25%   0.48% 0.00 238 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 אלטשולר שחם גמל אג"ח עד 15% במניות 4.13% 5.86% 20.02% 0.57% 0.38 3,244 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.51% 5.70% 20.41% 0.55% 0.39% 1,993

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 472
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 21/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 3,244 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 11.93%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.07%
  • מדד שארפ: 0.38
  • נכסים לא סחירים: 20.12%
  • נכסים בארץ: 78.91%
  • חשיפה למט"ח: 13.67%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 54.36%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.79%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.53%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 4.77%
  • הלוואות: 6.68%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 12.02%
  • קרנות נאמנות: 0.54%
  • נכסים אחרים: 12.31%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!