השוואת תשואות בין "כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות - כלל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות	20.04%	25.51%			1.11	0.16	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי כללית עוקב מדדי מניות	18.98%	21.28%			1.01	0.08	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מגדל מקפת משלימה עוקב מדדי מניות	9.23%	13.83%			1.02	0.23	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל פנסיה כללית עוקב מדדי מניות	8.73%	13.22%			1.13	0.17	0.00	פרטים והצטרפות
5	מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות	8.59%	12.23%			1.61	0.16	0.00	פרטים והצטרפות
7	כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות	5.38%	7.36%			0.98	0.23	0.00	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	10.15%	12.85%	53.51%		1.13	0.18

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"כלל פנסיה משלימה עוקב מדדי מניות - כלל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.49%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 512244146
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15091
• איזון אקטוארי: 0.51%
• סך נכסי המסלול: 76.78 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.08%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 98.08%
• חשיפה למט"ח: 99.42%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 0.11%
• חשיפה לנכסים בארץ: 55.51%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 40.09%
• נכסים אחרים: 4.50%
• מזומנים ושווי מזומנים: 55.41%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: 4.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025