הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) - הראל פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) - 13279", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל פנסיה כללית כספי (שקלי)", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הראל פנסיה כללית שיקלי טווח קצר
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול כספי (שקלי)
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לפיקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות נקובות בש"ח (אג"ח ומק"מ), הלוואות שקליות ואג"ח שקליות (סחירות ושאינן סחירות) כולל אג"ח חברות, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) - הראל פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.38%
- תשואה מתחילת השנה: 3.80%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.61%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.13%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) - הראל פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | כלל פנסיה משלימה כספי(שקלי) | 4.46% | 5.27% | 14.67% | 14.89% | 0.98 | 0.23 | 0.89 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מגדל מקפת משלימה כספי (שקלי) | 3.89% | 4.73% | 13.04% | 12.41% | 1.02 | 0.23 | -0.50 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) | 3.80% | 4.61% | 13.33% | 13.13% | 1.13 | 0.17 | -0.39 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס פנסיה משלימה - כספי (שקלי) | 3.77% | 4.59% | 12.42% | 13.01% | 1.29 | 0.14 | -0.40 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | מור פנסיה כללית - כספי (שקלי) | 3.67% | 4.52% | 12.82% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.92% | 4.74% | 13.26% | 13.36% | 1.08 | 0.19 | -0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל פנסיה כללית כספי (שקלי) - הראל פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 512267592
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13279
- איזון אקטוארי: 0.23%
- סך נכסי המסלול: 15.21 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 5.05%
- חשיפה לנכסים בארץ: 100.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 46.11%
- נכסים אחרים: 5.05%
- מזומנים ושווי מזומנים: 48.84%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 5.05%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.