השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה- שריעה - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	הפניקס פנסיה משלימה- שריעה	7.08%	9.56%	64.41%		1.29	0.14	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	7.08%	9.56%	64.41%		1.29	0.14

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 513026484
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 14082
• איזון אקטוארי: 0.56%
• סך נכסי המסלול: 492.52 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 89.78%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 98.80%
• חשיפה למט"ח: 98.80%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 0.02%
• חשיפה לנכסים בארץ: 1.22%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 89.75%
• נכסים אחרים: 0.02%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.22%
• קרנות נאמנות: 0.03%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: 0.02%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/11/2025