הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 - 13465", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס פנסיה משלימה מסלול מחקה מדד S&P500
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה אשר משקיעה את נכסיה במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.53%
- תשואה מתחילת השנה: 4.10%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.56%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 68.33%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500 | 4.58% | 6.29% | 68.14% | 1.01 | 0.08 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500 | 4.42% | 6.22% | 1.34 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500 | 4.46% | 6.03% | 66.60% | 1.06 | 0.27 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500 | 4.30% | 5.90% | 68.49% | 1.11 | 0.16 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל פנסיה כללית עוקב מדד s&p | 4.14% | 5.67% | 68.80% | 1.13 | 0.17 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 | 4.10% | 5.56% | 68.33% | 1.29 | 0.14 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.16% | 5.77% | 67.96% | 1.10 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.21%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13465
- איזון אקטוארי: 0.56%
- סך נכסי המסלול: 2,359.57 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 98.87%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 105.73%
- חשיפה למט"ח: 98.46%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 0.74%
- חשיפה לנכסים בארץ: 74.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 6.91%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 23.28%
- נכסים אחרים: -1.58%
- מזומנים ושווי מזומנים: 71.39%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: -1.58%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.