הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר - 14288", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס פנסיה משלימה מסלול משולב סחיר
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה כללית מסלול משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בחשיפה למניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל, חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 1.45%
- תשואה מתחילת השנה: 12.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 16.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב פנסיה כללית משולב סחיר | 37.16% | 51.88% | 1.11 | 0.16 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | כלל פנסיה משלימה משולב סחיר | 23.03% | 31.66% | 0.98 | 0.23 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור פנסיה כללית - משולב סחיר | 14.10% | 17.78% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מגדל מקפת משלימה משולב סחיר | 13.70% | 16.36% | 1.02 | 0.23 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר | 12.62% | 16.19% | 1.29 | 0.14 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | אלטשולר שחם פנסיה כללית משולב סחיר | 12.79% | 14.39% | 1.34 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.59% | 20.32% | 1.10 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-4.13%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 14288
- איזון אקטוארי: 0.56%
- סך נכסי המסלול: 3.17 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 43.16%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 38.43%
- חשיפה למט"ח: 18.66%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 1.21%
- חשיפה לנכסים בארץ: 74.61%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 25.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 27.23%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.26%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 28.68%
- נכסים אחרים: 1.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 17.19%
- קרנות נאמנות: 1.67%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 8.18%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.