השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S&P500	-1.38%	4.13%	54.03%	78.08%	1.11	0.16	0.85	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אינפיניטי כללית עוקב מדד S&P 500	-1.46%	4.12%	52.83%		1.01	0.08	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S&P500	-1.61%	3.58%	51.12%		1.06	0.27	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	הראל פנסיה כללית עוקב מדד s&p	-1.51%	3.49%	52.49%	75.68%	1.13	0.17	0.83	פרטים והצטרפות
5	אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S&P 500	-1.80%	3.16%			1.34	0.20	0.00	פרטים והצטרפות
8	הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500	-1.64%	1.84%	52.26%		1.29	0.14	0.00	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-1.63%	2.93%	52.40%	76.88%	1.10	0.19	0.84

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 8 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.09%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 513026484
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13465
• איזון אקטוארי: 0.56%
• סך נכסי המסלול: 2,285.37 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 99.01%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 111.09%
• חשיפה למט"ח: 98.88%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: -2.13%
• חשיפה לנכסים בארץ: 67.08%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות סחירות: 10.36%
• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 24.89%
• נכסים אחרים: -1.48%
• מזומנים ושווי מזומנים: 66.23%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: -1.48%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.