הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - 13335", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס פנסיה מקיפה מסלול מחקה מדד S&P500
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול מדד S&P 500
- אפיק השקעות מרכזי: קרן פנסיה אשר משקיעה את נכסיה אשר אינם מושקעים באגח מיועדות, במכשירים הצמודים למדד מניות ה- S&P500. המדד נקוב בדולרים, ולכן השקעה בו כוללת חשיפה לדולר האמריקאי.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
תשואות הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 4.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.24%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 55.89%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 | 6.22% | 7.29% | 55.08% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S&P500 | 5.21% | 6.63% | 55.38% | 1.73 | 0.15 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500 | 5.24% | 6.57% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 5.11% | 6.51% | 55.53% | 1.31 | 0.11 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 4.94% | 6.46% | 1.30 | 0.14 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 | 4.96% | 6.24% | 55.89% | 1.55 | 0.15 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.10% | 6.48% | 55.80% | 1.39 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 6 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.24%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513026484
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 13335
- איזון אקטוארי: 0.11%
- סך נכסי המסלול: 21,627.34 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 72.62%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 77.66%
- חשיפה למט"ח: 72.32%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 15.84%
- חשיפה לנכסים בארץ: 81.00%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 5.08%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 26.89%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 17.10%
- נכסים אחרים: -1.16%
- מזומנים ושווי מזומנים: 52.10%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: -1.16%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.