השוואת תשואות בין "הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים		שארפ 5 שנים
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים	הפקדות	נכסים
1	הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר	11.30%	13.41%			1.55	0.15	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר	8.29%	10.64%			1.00	0.20	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	הראל פנסיה אג"ח סחיר	6.00%	7.62%			1.51	0.16	0.00	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר	-0.42%	-1.37%			1.31	0.11	0.00	פרטים והצטרפות
	כלל פנסיה אג"ח סחיר					1.54	0.15	0.00	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.29%	7.58%			1.38	0.15

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 5 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר - הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-5.84%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר חברה מנהלת: 513026484
• מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 15217
• איזון אקטוארי: 0.11%
• סך נכסי המסלול: 19.45 (במיליוני ש"ח)

היקף נכסים וחשיפות:

• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 21.79%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 4.87%
• חשיפה למט"ח: 7.20%
• חשיפה לנכסים לא סחירים: 17.73%
• חשיפה לנכסים בארץ: 93.35%

פירוט הרכב הנכסים:

• אג"ח ממשלתיות סחירות: 6.84%
• אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 23.36%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 42.26%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.61%
• מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 19.89%
• נכסים אחרים: 0.18%
• מזומנים ושווי מזומנים: 4.85%
• השקעות מתחת לדירוג BBB: 6.61%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.