אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
נתונים על קרן פנסיה "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר - 14302", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר", בהשוואה לקרנות פנסיה מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
- סוג חיסכון: פנסיה
- סוג קופה (קבוצה): פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו בחשיפה למניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי, בארץ ובחו"ל. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה בנכסים סחירים בלבד, מלבד החלק שיושקע ע"פ חוק באג"ח מיועדות מסוג "ערד".
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.96%
- תשואה מתחילת השנה: 13.20%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.01%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים ונצלו את היתרונות וההטבות של ייעוץ מקצועי ואובייקטיבי: דמי ניהול תחרותיים, שקיפות, מיפוי סיכונים, וניצול של יתרונות המס.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים | שארפ 5 שנים |  |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | הפקדות | נכסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 28.18% | 38.26% | 1.00 | 0.18 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 27.79% | 37.51% | 1.31 | 0.11 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | כלל פנסיה משולב סחיר | 23.16% | 31.34% | 1.54 | 0.15 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 14.23% | 18.22% | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 12.82% | 16.15% | 1.55 | 0.15 | 0.00 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | 13.20% | 15.01% | 1.30 | 0.14 | 0.00 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.13% | 21.06% | 1.39 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 9 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר - אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-6.05%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר חברה מנהלת: 513173393
- מספר רישוי של המסלול במשרד האוצר: 14302
- איזון אקטוארי: 0.10%
- סך נכסי המסלול: 23.80 (במיליוני ש"ח)
היקף נכסים וחשיפות:
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי המסלול: 38.13%
- חשיפה למט"ח: 17.45%
- חשיפה לנכסים לא סחירים: 22.02%
- חשיפה לנכסים בארץ: 76.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח ממשלתיות סחירות: 36.25%
- אג"ח ממשלתיות מיועדות (ערד): 23.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"ח: 2.40%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.06%
- מניות כולל קרנות סל ונאמנות מנייתיות: 26.35%
- נכסים אחרים: 0.89%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.38%
- קרנות נאמנות: 1.96%
- השקעות מתחת לדירוג BBB: 1.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.