הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח

נתונים על פוליסת חיסכון "הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח - 13436", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • שם ישן: הראל מסלול מחקה מדד תל בונד 60
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עוקב מדדי אג"ח
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד אג"ח. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.

תשואות הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח:

  • תשואה בחודש יולי: 0.71%
  • תשואה מתחילת השנה: -2.77%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.83%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 0.10%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.57%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי אג"ח 2.68% 6.09%     0.00% 0.00 136 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 הפניקס עוקב מדדי אג"ח 2.89% 5.34%     0.75% 0.00 628 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח -2.77% -4.83% 0.10%   0.57% 0.00 319 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
איילון חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי אג"ח 3.12%       0.00% 0.00 16 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
מגדל עוקב מדדי אג"ח -3.49%       0.00% 0.00 18 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.49% 2.20% 0.10% 0.66% 223

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13436
  • שם פוליסה: הראל מסלול עוקב מדדי אג"ח

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 319 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.94%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.82%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: -0.44%
  • נכסים בארץ: 3.06%
  • חשיפה למט"ח: 96.82%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 95.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.27%
  • נכסים אחרים: -0.44%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!