הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

נתונים על פוליסת חיסכון "הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15320", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול אג"ח סחיר עם עד 25% מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: כספי המסלול יושקעו בני"ע ובמכשירים סחירים החשופים לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה למניות תהיה עד 25%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול.

תשואות הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):

  • תשואה בחודש יולי: 0.47%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.60%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.86%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 5.60% 10.86%     0.00% 0.00 215 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.60% 10.86% 215

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15320
  • שם פוליסה: הראל מסלול סחיר- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 215 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.92%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.26%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 13.54%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 1.19%
  • נכסים בארץ: 76.16%
  • חשיפה למט"ח: 13.54%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.08%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 16.03%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.42%
  • קרנות נאמנות: 5.12%
  • נכסים אחרים: 1.97%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!