הפניקס BlackRock כללי
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - חו"ל
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ובמניות במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס BlackRock כללי:
- תשואה בחודש יוני: 2.40%
- תשואה מתחילת השנה: 11.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 14.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.37%
השוואת תשואות בין "הפניקס BlackRock כללי" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפניקס BlackRock כללי | 14.33% | 1.37% | 0.00 | 2,316 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל מסלול חו"ל | 13.77% | 20.44% | 32.20% | 0.95% | 0.91 | 901 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל מסלול חו"ל | 13.65% | 26.47% | 44.12% | 0.75% | 1.16 | 3,273 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.92% | 23.46% | 38.16% | 1.02% | 1.04% | 2,163 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס BlackRock כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.41%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13644
- שם פוליסה: הפניקס BlackRock כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,316 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 61.81%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.99%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.15%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: -0.02%
- נכסים בארץ: 0.84%
- חשיפה למט"ח: 99.15%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 35.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 58.88%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.98%
- נכסים אחרים: 0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.