הפניקס BlackRock כללי
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס BlackRock כללי - 13644", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס BlackRock כללי", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - חו"ל
- אפיק השקעות מרכזי: פוליסות חיסכון המשקיעות בעיקר באג"ח ובמניות במט"ח, מתאים לחוסכים המעוניינים בהשקעה בנכסים בחו"ל ובמט"ח.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס BlackRock כללי:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.79%
- תשואה מתחילת השנה: 11.33%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.39%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.37%
השוואת תשואות בין "הפניקס BlackRock כללי" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס BlackRock כללי | 11.33% | 11.39% | 1.37% | 0.00 | 2,408 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 10.14% | 10.76% | 20.58% | 33.34% | 1.02% | 0.89% | 2,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-5 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס BlackRock כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.64%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 13644
- שם פוליסה: הפניקס BlackRock כללי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 2,408 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 58.79%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.49%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.39%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 0.14%
- נכסים בארץ: 4.75%
- חשיפה למט"ח: 95.39%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 54.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.80%
- נכסים אחרים: 0.07%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.