הפניקס עוקב מדדי מניות

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדי מניות - 15207", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדי מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עוקב מדדי מניות
  • אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.

תשואות הפניקס עוקב מדדי מניות:

  • תשואה בחודש מרץ: -3.83%
  • תשואה מתחילת השנה: -6.64%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%

מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15207
  • שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדי מניות

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 59 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.35%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 86.47%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.21%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 0.43%
  • נכסים בארץ: 18.53%
  • חשיפה למט"ח: 94.21%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.37%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 80.14%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 18.16%
  • נכסים אחרים: 0.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!