השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות	1.39%	17.40%	31.74%	81.19%	0.70%	0.92	37	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות	-0.13%	16.88%			0.00%	0.00	144	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מגדל מסלול עוקב מדדי מניות	-7.45%	11.02%			0.90%	0.00	505	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות	0.49%	10.32%			0.68%	0.00	480	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הראל מסלול עוקב מדדי מניות	-8.34%	9.45%			0.00%	0.00	496	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	הפניקס עוקב מדדי מניות	-8.02%				0.00%	0.00	61	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-3.64%	11.32%	31.74%	81.19%	0.68%	0.92%	269

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

ל"הפניקס עוקב מדדי מניות" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15207
• שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדי מניות

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 61 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.51%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 87.59%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.65%
• מדד שארפ:
• נכסים לא סחירים: 0.13%
• נכסים בארץ: 17.38%
• חשיפה למט"ח: 94.65%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.31%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 81.61%
• מזומנים ושווי מזומנים: 17.20%
• נכסים אחרים: -0.12%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 22/05/2025