הפניקס עוקב מדדי מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדי מניות - 15207", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדי מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש מרץ: -3.83%
- תשואה מתחילת השנה: -6.64%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
מעבר מהיר לפוליסת חיסכון:
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות | -1.56% | 13.67% | 0.00% | 0.00 | 138 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | -0.34% | 12.30% | 25.01% | 95.90% | 0.70% | 0.95 | 36 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | -6.07% | 9.85% | 0.90% | 0.00 | 499 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | 0.96% | 8.74% | 0.68% | 0.00 | 479 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל מסלול עוקב מדדי מניות | -7.10% | 7.98% | 0.00% | 0.00 | 495 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס עוקב מדדי מניות | -6.64% | 0.00% | 0.00 | 59 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.37% | 8.84% | 25.01% | 95.90% | 0.68% | 0.95% | 267 |
ל"הפניקס עוקב מדדי מניות" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15207
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדי מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 59 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.35%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 86.47%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.21%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 0.43%
- נכסים בארץ: 18.53%
- חשיפה למט"ח: 94.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.37%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 80.14%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.16%
- נכסים אחרים: 0.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.