הפניקס עוקב מדדי מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדי מניות - 15207", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדי מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש ינואר: 0.07%
- תשואה מתחילת השנה: 0.07%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
מבולבלים מהמספרים?
השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | 2.99% | 26.14% | 29.33% | 62.12% | 0.70% | 0.82 | 30 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | 0.13% | 25.73% | 0.90% | 0.00 | 505 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל מסלול עוקב מדדי מניות | 1.31% | 22.04% | 0.00% | 0.00 | 510 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | 3.13% | 20.11% | 0.68% | 0.00 | 464 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל חברה לביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | 2.25% | 13.40% | 0.44% | 0.00 | 165 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס עוקב מדדי מניות | 0.07% | 0.00% | 0.00 | 52 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.73% | 21.48% | 29.33% | 62.12% | 0.68% | 0.82% | 263 |
ל"הפניקס עוקב מדדי מניות" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15207
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדי מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 52 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 92.64%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 94.26%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.72%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: -0.43%
- נכסים בארץ: 16.29%
- חשיפה למט"ח: 96.72%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.51%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 82.21%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.92%
- נכסים אחרים: -0.64%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.