הפניקס עוקב מדדי מניות
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדי מניות - 15207", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדי מניות", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - עוקב מדדי מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד מניות. החשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מדדי מניות שונים.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדדי מניות:
- תשואה בחודש מאי: 4.71%
- תשואה מתחילת השנה: -3.69%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדי מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איילון חברה לביטוח בע"מ עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות | 7.01% | 22.07% | 43.87% | 86.98% | 0.70% | 1.03 | 42 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מגדל-מנוהל מגדל שוקי הון-מסלול עוקב מדדי מניות | 5.76% | 21.76% | 0.00% | 0.00 | 151 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ עוקב מדדי מניות | 4.96% | 15.37% | 0.68% | 0.00 | 510 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מגדל מסלול עוקב מדדי מניות | -2.52% | 12.03% | 0.90% | 0.00 | 543 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | הראל מסלול עוקב מדדי מניות | -3.11% | 10.07% | 0.00% | 0.00 | 544 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הפניקס עוקב מדדי מניות | -3.69% | 0.00% | 0.00 | 66 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.37% | 14.18% | 43.87% | 86.98% | 0.68% | 1.03% | 290 |
ל"הפניקס עוקב מדדי מניות" אין תשואה תשואה מצטברת לתקופה של 12 חודשים
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15207
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדי מניות
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 66 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.25%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 88.84%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.39%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: -0.23%
- נכסים בארץ: 15.02%
- חשיפה למט"ח: 95.39%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 1.16%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 81.83%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.69%
- נכסים אחרים: 0.32%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.