הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) - 15275", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול עוקב מדדים אג"ח עם עד 25% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יושקעו במכשירים העוקבים אחרי מדד אג"ח ומדדי מניות. החשיפה לאג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100%. החשיפה תהיה למינימום שלושה מניות שונים. שיעור החשיפה לכל אחד משלושת המדדים החשיפה אליהם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, יהיה בין 10% ל- 50% מנכסי המסלול. החשיפה למניות תהיה בשיעור של עד 25%.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות):
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.31%
- תשואה מתחילת השנה: -2.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.62%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.00%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל מסלול עוקב מדדים- אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 8.29% | 10.44% | 0.00% | 0.00 | 81 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | -2.16% | -4.62% | 0.00% | 0.00 | 142 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.07% | 2.91% | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-7.53%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 15275
- שם פוליסה: הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 142 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 5.83%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 99.95%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: -1.71%
- נכסים בארץ: 84.02%
- חשיפה למט"ח: 91.24%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.08%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 12.87%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 88.09%
- נכסים אחרים: -1.67%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.
התשואות שמפרסם משרד האוצר, מפורסמות לציבור לקראת סוף החודש העוקב, ללא תאריך קבוע מראש.
הנרשמים לאזור האישי מקבלים בחינם מייל חודשי כאשר מתעדכנות התשואות במערכת.