הפניקס מניות סחיר

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות סחיר - 12882", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור

תשואות הפניקס מניות סחיר:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.42%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.63%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.04%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 42.60%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 89.90%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס מניות סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס מניות סחיר -1.63% 7.04% 42.60% 89.90% 0.71% 0.96 628 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר -8.18% 5.56% 28.75% 67.40% 0.72% 0.48 211 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר -2.42% 5.51% 37.03% 90.38% 0.68% 0.87 599 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
הראל מסלול מניות סחיר 5.85%       0.00% 0.00 482 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -1.60% 6.04% 36.13% 82.56% 0.70% 0.77% 480

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12882
  • שם פוליסה: הפניקס מניות סחיר

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 628 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 90.08%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.91%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.58%
  • מדד שארפ: 0.96
  • נכסים לא סחירים: -4.04%
  • נכסים בארץ: 45.80%
  • חשיפה למט"ח: 98.58%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.86%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.86%
  • פיקדונות: -4.10%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 51.40%
  • קרנות נאמנות: 3.10%
  • נכסים אחרים: 0.88%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!