הפניקס מניות סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות סחיר - 12882", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול מניות סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מניות סחיר:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.36%
- תשואה מתחילת השנה: 3.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 56.18%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 70.11%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס מניות סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל מסלול מניות סחיר | 28.52% | 53.22% | 0.00% | 0.00 | 927 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 6.58% | 11.49% | 56.53% | 58.40% | 0.72% | 0.63 | 236 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר | 6.46% | 8.36% | 60.71% | 74.59% | 0.68% | 0.92 | 627 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס מניות סחיר | 3.36% | 5.33% | 56.18% | 70.11% | 0.71% | 0.90 | 596 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 25.02% | 0.00% | 0.00 | 87 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגדל מסלול מניות סחיר | 22.22% | 0.00% | 0.00 | 304 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 15.36% | 19.60% | 57.81% | 67.70% | 0.70% | 0.82% | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מניות סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-14.27%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12882
- שם פוליסה: הפניקס מניות סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 596 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 88.56%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 95.94%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 97.28%
- מדד שארפ: 0.9
- נכסים לא סחירים: -6.22%
- נכסים בארץ: 49.66%
- חשיפה למט"ח: 97.28%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.00%
- פיקדונות: -5.66%
- מזומנים ושווי מזומנים: 53.32%
- קרנות נאמנות: 2.09%
- נכסים אחרים: 0.43%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.