הפניקס מניות סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס מניות סחיר - 12882", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מניות סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ מניות חו"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסת חיסכון - מסלול מניות סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: הנכסים יושקעו במניות או במכשירים החשופים למניות בארץ ובחו"ל. ההשקעה תהיה בנכסים סחירים בלבד.
- פרופיל סיכון: גבוה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס מניות סחיר:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.35%
- תשואה מתחילת השנה: 6.62%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.10%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 56.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 79.07%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס מניות סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל מסלול מניות סחיר | 37.39% | 52.00% | 0.00% | 0.00 | 1,126 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | איילון חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 14.67% | 17.80% | 69.90% | 79.30% | 0.72% | 0.82 | 258 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ מניות סחיר | 12.35% | 12.16% | 68.75% | 86.81% | 0.68% | 1.07 | 648 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | הפניקס מניות סחיר | 6.62% | 7.10% | 56.83% | 79.07% | 0.71% | 1.00 | 587 |
 פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כלל חברה לביטוח בע"מ מניות סחיר | 33.72% | 0.00% | 0.00 | 122 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מגדל מסלול מניות סחיר | 30.79% | 0.00% | 0.00 | 394 |
פרטים והצטרפות
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 22.59% | 22.27% | 65.16% | 81.73% | 0.70% | 0.96% | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 6 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מניות סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-15.17%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12882
- שם פוליסה: הפניקס מניות סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 587 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 90.28%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.03%
- מדד שארפ: 1
- נכסים לא סחירים: -9.28%
- נכסים בארץ: 50.71%
- חשיפה למט"ח: 98.49%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.15%
- פיקדונות: -6.71%
- מזומנים ושווי מזומנים: 54.81%
- קרנות נאמנות: 2.15%
- נכסים אחרים: -1.68%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.