הפניקס אג"ח סחיר

נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אג"ח סחיר - 12881", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אג"ח סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל
  • סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
  • סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול אג"ח סחיר
  • אפיק השקעות מרכזי: כספי המסלול יושקעו בני"ע ובמכשירים סחירים החשופים לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס אג"ח סחיר:

  • תשואה בחודש מאי: -2.46%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.40%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.91%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 30.05%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.21%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.59%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

השוואת תשואות בין "הפניקס אג"ח סחיר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה
(ב-2024)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 הפניקס אג"ח סחיר -1.40% 2.91% 30.05% 33.21% 0.59% 0.52 1,343 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
הראל מסלול אג"ח סחיר 1.83%       0.00% 0.00 373 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 0.22% 2.91% 30.05% 33.21% 0.59% 0.52% 858

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12881
  • שם פוליסה: הפניקס אג"ח סחיר

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,343 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.04%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.37%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.13%
  • מדד שארפ: 0.52
  • נכסים לא סחירים: -1.95%
  • נכסים בארץ: 1.43%
  • חשיפה למט"ח: 98.13%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 83.62%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.04%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.07%
  • קרנות נאמנות: 3.68%
  • נכסים אחרים: 2.59%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!