הפניקס אג"ח סחיר
נתונים על פוליסת חיסכון "הפניקס אג"ח סחיר - 12881", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס אג"ח סחיר", בהשוואה לפוליסות חיסכון מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס חברה לביטוח בע"מ אג"ח בינ"ל
- סוג חיסכון: פוליסות חיסכון
- סוג קופה (קבוצה): פוליסות חיסכון - מסלול אג"ח סחיר
- אפיק השקעות מרכזי: כספי המסלול יושקעו בני"ע ובמכשירים סחירים החשופים לאג"ח חברות ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס אג"ח סחיר:
- תשואה בחודש יולי: 0.81%
- תשואה מתחילת השנה: -2.78%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.25%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.20%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.59%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.59%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
השוואת תשואות בין "הפניקס אג"ח סחיר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים מהצבירה (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הראל מסלול אג"ח סחיר | 3.59% | 8.05% | 0.00% | 0.00 | 393 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הפניקס אג"ח סחיר | -2.78% | -2.25% | 29.20% | 29.59% | 0.59% | 0.37 | 1,121 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כלל חברה לביטוח בע"מ אג"ח סחיר | 3.65% | 0.00% | 0.00 | 25 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.49% | 2.90% | 29.20% | 29.59% | 0.59% | 0.37% | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס אג"ח סחיר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-5.15%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12881
- שם פוליסה: הפניקס אג"ח סחיר
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,121 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 0.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 96.09%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 98.99%
- מדד שארפ: 0.37
- נכסים לא סחירים: -4.07%
- נכסים בארץ: -2.85%
- חשיפה למט"ח: 98.99%
פירוט הרכב הנכסים:
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 84.49%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.04%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.57%
- קרנות נאמנות: 3.72%
- נכסים אחרים: 0.17%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.