הפניקס חיסכון לילד- שריעה
נתונים על חיסכון לכל ילד "הפניקס חיסכון לילד- שריעה - 11352", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס חיסכון לילד- שריעה", בהשוואה לחיסכונות לכל ילד מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי איסלאמי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר לפי ההלכה האיסלאמית.
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: השקעות המסלול יבחרו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים וניירות ערך שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
תשואות הפניקס חיסכון לילד- שריעה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 2.71%
- תשואה מתחילת השנה: 7.35%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.64%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 59.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 48.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 7.35% | 9.64% | 59.81% | 48.44% | 81 |
| 2 | מור חיסכון לילד - שריעה | -0.85% | -1.77% | 17.72% | 15.20% | 19 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.25% | 3.94% | 38.77% | 31.82% | 50 | |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-0 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-5.71%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11352
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 81 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.17%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.86%
- מדד שארפ: 0.91
- נכסים בארץ: 3.16%
- חשיפה למט"ח: 96.86%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.15%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.85%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.