הפניקס חיסכון לילד- שריעה
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד - מסלול הלכתי איסלאמי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר לפי ההלכה האיסלאמית.
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: השקעות המסלול יבחרו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים וניירות ערך שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
תשואות הפניקס חיסכון לילד- שריעה:
- תשואה בחודש יוני: 6.26%
- תשואה מתחילת השנה: 21.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 25.66%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 35.53%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 34.93%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
1 | הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 25.66% | 35.53% | 34.93% | 68 |
2 | מור חיסכון לילד - שריעה | 8.24% | 18.73% | 18.92% | 19 |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 16.95% | 27.13% | 26.93% | 43 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-8.71%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11352
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 68 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.36%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 90.36%
- מדד שארפ: 1.17
- נכסים לא סחירים: 0.01%
- נכסים בארץ: 2.96%
- חשיפה למט"ח: 97.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.66%
- נכסים אחרים: 0.01%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.