השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס חיסכון לילד- שריעה	19.07%	11.36%	12.10%	53
2	מור חיסכון לילד - שריעה	16.30%	12.10%	13.27%	17
	תשואה ממוצעת לקבוצה	17.69%	11.73%	12.69%	35

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.39%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 11352
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 53 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.82%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 72.54%
• מדד שארפ: 0.68
• נכסים לא סחירים: 0.03%
• נכסים בארץ: 32.39%
• חשיפה למט"ח: 74.51%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.57%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.59%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 42.78%
• מזומנים ושווי מזומנים: 19.02%
• נכסים אחרים: 0.03%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023