הפניקס חיסכון לילד- שריעה
- סוג חיסכון: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי איסלאמי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר לפי ההלכה האיסלאמית.
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: השקעות המסלול יבחרו לפי הנחיות וועדת השקעות ובהתאם למכשירים וניירות ערך שאושרו על ידי ההלכה האיסלמית.
תשואות הפניקס חיסכון לילד- שריעה:
- תשואה בחודש פברואר: 4.03%
- תשואה מתחילת השנה: 6.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 21.03%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.68%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 18.47%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 21.03% | 18.68% | 18.47% | 58 |
| 2 | מור חיסכון לילד - שריעה | 5.73% | 11.66% | 12.09% | 17 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 13.38% | 15.17% | 15.28% | 37 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-7.65%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 11352
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 58 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 90.19%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 90.19%
- מדד שארפ: 0.81
- נכסים לא סחירים: 0.08%
- נכסים בארץ: 1.98%
- חשיפה למט"ח: 98.11%
פירוט הרכב הנכסים:
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 90.10%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.83%
- נכסים אחרים: 0.08%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.