השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הפניקס חיסכון לילד- שריעה	-6.45%	4.46%	36.97%	29.49%	68
2	מור חיסכון לילד - שריעה	1.46%	4.15%	24.51%	19.62%	19
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-2.50%	4.31%	30.74%	24.56%	44

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.16%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 11352
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 28/11/2016

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 68 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 89.99%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.28%
• מדד שארפ: 0.54
• נכסים לא סחירים: 0.01%
• נכסים בארץ: 3.74%
• חשיפה למט"ח: 96.29%

פירוט הרכב הנכסים:

• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 89.96%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.03%
• נכסים אחרים: 0.01%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 28/04/2025