הפניקס חיסכון לילד- שריעה
- תחום באתר: חיסכון לכל ילד
- סוג קופה (קבוצה): חיסכון לכל ילד- מסלול הלכתי איסלאמי
- אפיק השקעות מרכזי: קופת גמל אשר מדיניות ההשקעות שלה קיבלה הכשר לפי ההלכה האיסלאמית.
תשואות הפניקס חיסכון לילד- שריעה:
- תשואה בחודש אוקטובר: 0.16%
- תשואה מתחילת השנה: -4.93%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.09%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -6.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -6.16%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0%
השוואת תשואות בין "הפניקס חיסכון לילד- שריעה" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||
| 1 | מור חיסכון לילד - שריעה | 1.42% | -0.20% | -0.18% | 14 |
| 2 | הפניקס חיסכון לילד- שריעה | -4.09% | -6.80% | -6.16% | 40 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -1.34% | -3.50% | -3.17% | 27 | |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס חיסכון לילד- שריעה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.76%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 11352
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 28/11/2016
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 40 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.48%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 73.37%
- מדד שארפ: -0.73
- נכסים בארץ: 32.20%
- חשיפה למט"ח: 74.55%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.65%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 44.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 37.47%
- מזומנים ושווי מזומנים: 16.92%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.