הפניקס לבני 60 ומעלה

נתונים על קופת גמל "הפניקס לבני 60 ומעלה - 9594", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה

תשואות הפניקס לבני 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש מאי: 1.03%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.75%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 10.25%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.14%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.23%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
  • שם פוליסה: הפניקס לבני 60 ומעלה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,444 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.58%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 36.79%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 16.94%
  • מדד שארפ: 0.87
  • נכסים לא סחירים: 25.04%
  • נכסים בארץ: 73.68%
  • חשיפה למט"ח: 16.94%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 26.77%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.05%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.47%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.62%
  • פיקדונות: -0.79%
  • הלוואות: 7.16%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.10%
  • קרנות נאמנות: 1.29%
  • נכסים אחרים: 14.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!