הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • תחום באתר: פוליסות חסכון
  • סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
  • אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: -0.14%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.69%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 13.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 19.29%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.81%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.85%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
  • שם פוליסה: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,665 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 26.46%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.02%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 19.37%
  • מדד שארפ: 1.02

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 28.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.77%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.61%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 18.95%
  • פיקדונות: 0.43%
  • הלוואות: 5.88%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.77%
  • קרנות נאמנות: 3.37%
  • נכסים אחרים: 7.48%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!