הפניקס לבני 60 ומעלה
נתונים על קופת גמל "הפניקס לבני 60 ומעלה - 9594", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס לבני 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה לבני 60 ומעלה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש יולי: 0.76%
- תשואה מתחילת השנה: 6.14%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.11%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.15%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 39.18%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.71%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9594
- שם פוליסה: הפניקס לבני 60 ומעלה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 3,516 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 27.49%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 35.24%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 17.21%
- מדד שארפ: 1.01
- נכסים לא סחירים: 25.39%
- נכסים בארץ: 74.71%
- חשיפה למט"ח: 17.21%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 27.15%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.12%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.40%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.50%
- פיקדונות: -0.71%
- הלוואות: 7.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.66%
- קרנות נאמנות: 1.15%
- נכסים אחרים: 14.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.