הפניקס לבני 50 עד 60

נתונים על קופת גמל "הפניקס לבני 50 עד 60 - 9593", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס לבני 50 עד 60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

  • שם ישן: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60

תשואות הפניקס לבני 50 עד 60:

  • תשואה בחודש מאי: 2.05%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.88%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.79%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.96%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.72%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
  • שם פוליסה: הפניקס לבני 50 עד 60

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,434 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.28%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.07%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.24%
  • מדד שארפ: 1.08
  • נכסים לא סחירים: 25.15%
  • נכסים בארץ: 69.50%
  • חשיפה למט"ח: 21.24%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.62%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.13%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.23%
  • פיקדונות: -1.12%
  • הלוואות: 6.75%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 19.49%
  • קרנות נאמנות: 1.24%
  • נכסים אחרים: 14.54%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!