הפניקס לבני 50 עד 60
נתונים על קופת גמל "הפניקס לבני 50 עד 60 - 9593", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס לבני 50 עד 60", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס מסלול השקעה לבני 50 עד 60
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס לבני 50 עד 60:
- תשואה בחודש מאי: 2.05%
- תשואה מתחילת השנה: 3.55%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 12.88%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.79%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 52.96%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.72%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 9593
- שם פוליסה: הפניקס לבני 50 עד 60
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,434 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.28%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 45.07%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 21.24%
- מדד שארפ: 1.08
- נכסים לא סחירים: 25.15%
- נכסים בארץ: 69.50%
- חשיפה למט"ח: 21.24%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.62%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.13%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.23%
- פיקדונות: -1.12%
- הלוואות: 6.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 19.49%
- קרנות נאמנות: 1.24%
- נכסים אחרים: 14.54%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.