הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
  • אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה

תשואות:

  • תשואה בחודש ינואר: 1.28%
  • תשואה מתחילת השנה: 1.27%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.19%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.87%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 41.37%
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.66%
  • דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 471
  • שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 4,321 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 49.41%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 34.22%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.89%
  • מדד שארפ: 0.89

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.11%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 21.03%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.63%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.75%
  • פיקדונות: 0.40%
  • הלוואות: 6.18%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 14.51%
  • קרנות נאמנות: 4.52%
  • נכסים אחרים: 6.86%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!