הפניקס לבני 50 ומטה
נתונים על קופת גמל "הפניקס לבני 50 ומטה - 471", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס לבני 50 ומטה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- שם ישן: הפניקס - מסלול השקעה למבוטחים בני 50 ומטה
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס לבני 50 ומטה:
- תשואה בחודש יולי: 1.29%
- תשואה מתחילת השנה: 9.74%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.02%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 36.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 69.86%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.67%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 471
- שם פוליסה: הפניקס לבני 50 ומטה
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 8,069 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.04%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 53.41%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 22.56%
- מדד שארפ: 1.34
- נכסים לא סחירים: 31.03%
- נכסים בארץ: 65.17%
- חשיפה למט"ח: 22.56%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 4.01%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.52%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.59%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 30.16%
- פיקדונות: -1.05%
- הלוואות: 7.34%
- מזומנים ושווי מזומנים: 29.09%
- קרנות נאמנות: 1.40%
- נכסים אחרים: 19.94%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.