הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

נתונים על קופת גמל "הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי - 2081", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

תשואות הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי:

  • תשואה בחודש אוגוסט: 0.00%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.00%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
  • דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.30%

להפקדה לפוליסת חיסכון:

ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 2081
  • שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

היקף נכסים וחשיפות:

  • היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 13,153 (במיליוני ש"ח)
  • חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 67.41%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.03%
  • חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.70%
  • מדד שארפ:
  • נכסים לא סחירים: 55.29%
  • נכסים בארץ: 17.64%
  • חשיפה למט"ח: 57.70%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.99%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.90%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.38%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.56%
  • קרנות נאמנות: 6.19%
  • נכסים אחרים: 54.98%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!