הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 2081
• שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 8,728 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 64.07%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 43.30%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 62.56%
• מדד שארפ: -5.92

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.75%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 9.03%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.20%
• מזומנים ושווי מזומנים: 11.76%
• קרנות נאמנות: 8.60%
• נכסים אחרים: 48.67%