הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 2081
• שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

היקף נכסים וחשיפות:

• היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 13,000 (במיליוני ש"ח)
• חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 66.67%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.01%
• חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 58.13%
• מדד שארפ:
• נכסים לא סחירים: 54.39%
• נכסים בארץ: 17.93%
• חשיפה למט"ח: 58.13%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.97%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.09%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.02%
• מזומנים ושווי מזומנים: 5.32%
• קרנות נאמנות: 6.19%
• נכסים אחרים: 54.40%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 20/08/2025