הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
נתונים על קופת גמל "הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי - 2081", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- חברה מנהלת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ
תשואות הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי:
- תשואה בחודש אוגוסט: 0.00%
- תשואה מתחילת השנה: 0.00%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים:
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים:
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 0.30%
להפקדה לפוליסת חיסכון:
ולקבלת ייעוץ חינם, השאירו פרטים ומשווק פנסיוני יחזור אליכם:
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 2081
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 13,153 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 67.41%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.03%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 57.70%
- מדד שארפ:
- נכסים לא סחירים: 55.29%
- נכסים בארץ: 17.64%
- חשיפה למט"ח: 57.70%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 0.99%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.90%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.56%
- קרנות נאמנות: 6.19%
- נכסים אחרים: 54.98%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.