- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 2.01%
- תשואה מתחילת השנה: 3.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 19.43%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.62%
- דמי ניהול ממוצעים מהנכסים: 1.12%
- דמי ניהול ממוצעים מההפקדות: 2.96%
השוואת תשואות בין "הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60n" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- מספר פוליסת חיסכון במשרד האוצר: 12090
- שם פוליסה: הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי לבני 50 עד 60n
היקף נכסים וחשיפות:
- היקף נכסים של פוליסת החיסכון: 1,071 (במיליוני ש"ח)
- חשיפה למניות מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 46.15%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 25.48%
- חשיפה למט"ח מתוך כלל נכסי פוליסת החיסכון: 24.14%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 11.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 35.69%
- מזומנים ושווי מזומנים: 22.06%
- נכסים אחרים: -0.16%