הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד
נתונים על קופת גמל "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד - 806", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - אג"ח צמוד מדד
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח הצמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לפחות 70% מהנכסים יושקעו באפיקים צמודי מדד.
תשואות הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד:
- תשואה בחודש מאי: -0.48%
- תשואה מתחילת השנה: 0.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.79%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.19%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 7.17%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.5%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד | 0.36% | 4.79% | 6.19% | 7.17% | 0.50% | -0.34 | 19 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד | 0.52% | 4.74% | 7.34% | 11.78% | 0.64% | -0.14 | 51 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.44% | 4.77% | 6.77% | 9.48% | 0.57% | -0.24% | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.02%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 806
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 26/11/2002
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 19 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.36%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.40%
- מדד שארפ: -0.34
- נכסים לא סחירים: 18.36%
- נכסים בארץ: 90.93%
- חשיפה למט"ח: 10.07%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 78.27%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.25%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.76%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.35%
- הלוואות: 10.64%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.97%
- נכסים אחרים: 6.76%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.