השוואת תשואות בין "הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	הראל קמ"פ מסלול אג"ח צמוד מדד	5.30%	6.90%	13.38%	18.22%	0.64%	0.19	53	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד	3.90%	5.40%	9.87%	12.00%	0.50%	-0.13	20	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
	תשואה ממוצעת לקבוצה	4.60%	6.15%	11.63%	15.11%	0.57%	0.03%	36

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-10 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס מרכזית לפיצויים צמוד מדד" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.75%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 806
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 26/11/2002

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 20 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.38%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 8.80%
• מדד שארפ: -0.13
• נכסים לא סחירים: 15.44%
• נכסים בארץ: 91.01%
• חשיפה למט"ח: 9.54%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 80.91%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 0.26%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.68%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.37%
• הלוואות: 9.07%
• מזומנים ושווי מזומנים: 3.21%
• נכסים אחרים: 5.50%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.