- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים בני 50 עד 60.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -1.06%
- תשואה מתחילת השנה: 5.03%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.05%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.48%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.55%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 103(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.04%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 30.5%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 22.57%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.26%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.24%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 19.32%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 2.03%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.69%
- קרנות נאמנות: 5.83%