- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים בני 50 עד 60.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש נובמבר: 0.80%
- תשואה מתחילת השנה: 10.4%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.73%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.4%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.55%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 129(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.99%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.95%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.5%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 31.17%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.28%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.12%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 2.2%
- מזומנים ושווי מזומנים: 11.07%
- קרנות נאמנות: 5.13%