- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים בני 50 עד 60.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.57%
- תשואה מתחילת השנה: 6.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 17.28%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.6%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 32.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.56%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 215(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.3%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.74%
- מדד שארפ: 1.01
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.26%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 25.2%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.18%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.47%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 5.74%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.97%
- קרנות נאמנות: 4.79%