- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים בני 50 עד 60.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.79%
- תשואה מתחילת השנה: -4.18%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.49%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.65%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.55%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 עד 60" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7254
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 144(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 34.54%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.38%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 16.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 34.37%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.44%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.55%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 4.01%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.03%
- קרנות נאמנות: 5.21%