- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים מגיל 50 ומטה
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.40%
- תשואה מתחילת השנה: 8.1%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.08%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 14.34%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.59%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 258(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.13%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.8%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.98%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 30.31%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.04%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 1.87%
- מזומנים ושווי מזומנים: 14.73%
- קרנות נאמנות: 4.85%