- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים מגיל 50 ומטה
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: -1.42%
- תשואה מתחילת השנה: 5.43%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.14%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.59%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 233(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.61%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.09%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.21%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 28.71%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.32%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.02%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 2.02%
- מזומנים ושווי מזומנים: 20.45%
- קרנות נאמנות: 5.61%