- תחום באתר: קרן השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים מגיל 50 ומטה
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 0.63%
- תשואה מתחילת השנה: 8.84%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.4%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 36.78%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.58%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 525(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.15%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.3%
- מדד שארפ: 1.01
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.63%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 22.68%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.27%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 39.16%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 5.95%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.59%
- קרנות נאמנות: 4.84%