- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים מגיל 50 ומטה
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מאי: 1.34%
- תשואה מתחילת השנה: 7.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 20.34%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.93%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.15%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.58%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 7253
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 505(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 52.51%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.64%
- מדד שארפ: 0.99
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 8.86%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.84%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.33%
- פיקדונות: -0.1%
- הלוואות: 4.85%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.37%
- קרנות נאמנות: 4.96%