אקסלנס השתלמות לטווח קצר

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.41%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.55%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.47%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.06%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.78%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 686
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,346(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 30.56%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.1%
  • מדד שארפ: 1.09

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.56%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.25%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.56%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.58%
  • פיקדונות: 1.95%
  • הלוואות: 13.26%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.2%
  • קרנות נאמנות: 4.62%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!