אקסלנס השתלמות לטווח קצר

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש פברואר: 1.00%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.56%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.96%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 17.15%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 23.27%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.78%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 686
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,274(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 30.65%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.85%
  • מדד שארפ: 0.99

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.18%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.59%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.76%
  • פיקדונות: 0.61%
  • הלוואות: 13.24%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.8%
  • קרנות נאמנות: 4.68%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!