אקסלנס השתלמות לטווח קצר

הוסף לאיזור האישי הסר מאזור אישי
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש יולי: 0.60%
  • תשואה מתחילת השנה: 6.91%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.08%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.54%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.52%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.78%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 686
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,321(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 31.78%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.09%
  • מדד שארפ: 1.1

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.75%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 17.08%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.49%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.59%
  • פיקדונות: 1.07%
  • הלוואות: 13.48%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 8.64%
  • קרנות נאמנות: 4.54%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!