אקסלנס השתלמות לטווח קצר

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואות בחודש יולי: 1.19%
  • תשואה מתחילת השנה: 2.3%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.73%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 11.45%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 29.98%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.82%

השוואת תשואות בין "אקסלנס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
  • מספר קופה: 686
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,293(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 30.37%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.2%
  • מדד שארפ: 1.31

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.89%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 16.5%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.82%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.63%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 14.58%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 9.05%
  • קרנות נאמנות: 5.05%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!