מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש אפריל: 1.43%
  • תשואה מתחילת השנה: 5.65%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.58%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.88%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.87%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.7%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 554
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 8,406(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 32.94%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.05%
  • מדד שארפ: 0.95

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 18.59%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 15.99%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.93%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.22%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 14.13%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.39%
  • קרנות נאמנות: 2.82%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!