מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.
  • פרופיל סיכון: בינוני

תשואות:

  • תשואה בחודש דצמבר: -3.08%
  • תשואה מתחילת השנה: -1.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -1.12%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.71%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 17.48%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.7%

השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 554
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 8,148(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 33.26%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.08%
  • מדד שארפ: 0.48

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.43%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.44%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 4.38%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.34%
  • פיקדונות: 0%
  • הלוואות: 14.93%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.16%
  • קרנות נאמנות: 4.05%
למעבר מהיר ל "" השאר פרטים ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליך עם הצעה מותאמת אישית עבורך.
למעלה!