- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים מגיל 60 ומעלה
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש מרץ: 1.28%
- תשואה מתחילת השנה: 2.16%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 15.22%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 15.62%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 24.28%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.53%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 470
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 232(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 27.33%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.36%
- מדד שארפ: 0.88
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 23.46%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.55%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.56%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 21.46%
- פיקדונות: 0%
- הלוואות: 4.76%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.28%
- קרנות נאמנות: 3.93%