אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות
נתונים על קופת גמל "אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות - 1395", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח ממשלות
- אפיק השקעות מרכזי: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות (לא בהכרח של ממשלת ישראל), בדירוג של מדינת חוץ מאושרת כהגדרתה בתקנות כללי השקעה (דרוג בינלאומי של BBB- ומעלה או מדינה החברה ב-OECD), בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מהסך הכללי של נכסי המסלול.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח של ממשלות שונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול
תשואות אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות:
- תשואה בחודש אפריל: 1.07%
- תשואה מתחילת השנה: 1.94%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.89%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.95%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 10.68%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2024: 0.62%
למעבר מהיר לקופת גמל:
השאירו פרטים, ומשווק פנסיוני אובייקטיבי יחזור אליכם עם הצעה מותאמת עבורכם.
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2024) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מתחילת שנה | שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מיטב גמל אג"ח ממשלות | 1.60% | 6.89% | 8.25% | 12.17% | 0.48% | 0.02 | 93 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות | 1.94% | 5.89% | 7.95% | 10.68% | 0.62% | -0.11 | 198 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים אג"ח ממשלות | 1.81% | 5.68% | 1.68% | 0.20% | 0.55% | -0.61 | 66 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | אנליסט גמל אג"ח ממשלות | 1.55% | 5.34% | 5.37% | 6.93% | 0.55% | -0.41 | 27 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | אינפיניטי גמל אג"ח ממשלות | 1.48% | 4.86% | 3.69% | 3.50% | 0.50% | -0.76 | 19 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלות | 1.31% | 4.48% | 2.85% | 4.26% | 0.58% | -0.63 | 90 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.53% | 5.23% | 4.90% | 6.36% | 0.53% | -0.43% | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אלטשולר שחם גמל אג"ח ממשלות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.66%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.
גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 1395
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 05/11/2008
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 198 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 3.56%
- מדד שארפ: -0.11
- נכסים לא סחירים: 2.43%
- נכסים בארץ: 99.16%
- חשיפה למט"ח: 4.40%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 97.39%
- הלוואות: 2.41%
- מזומנים ושווי מזומנים: 0.18%
- נכסים אחרים: 0.02%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.