- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יוני: 0.58%
- תשואה מתחילת השנה: 8.71%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 18.9%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 29.61%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 51.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2020: 0.67%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1094
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 812(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 47.94%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.32%
- מדד שארפ: 1.35
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 34.18%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 5.38%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.22%
- פיקדונות: 0.15%
- הלוואות: 0.38%
- מזומנים ושווי מזומנים: 8.97%
- קרנות נאמנות: 7.41%