- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואות בחודש יולי: 1.09%
- תשואה מתחילת השנה: 2.42%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.33%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 18.1%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.27%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2017: 0.64%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1094
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 740(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.62%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 26.56%
- מדד שארפ: 1.45
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 47.13%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 5.51%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.79%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 24.81%
- פיקדונות: 1.08%
- הלוואות: 2.31%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.89%
- קרנות נאמנות: 2.49%