- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש יולי: 1.37%
- תשואה מתחילת השנה: 11.15%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 7.17%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 24.05%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.6%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.68%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1094
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 741(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 40.93%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 33.81%
- מדד שארפ: 1.29
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 38.23%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.92%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.76%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 27.55%
- פיקדונות: 0.03%
- הלוואות: 1.81%
- מזומנים ושווי מזומנים: 7.55%
- קרנות נאמנות: 3.02%