- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: 1.51%
- תשואה מתחילת השנה: 5.47%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 3.69%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.35%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.88%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2018: 0.68%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1094
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 714(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.06%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 29.78%
- מדד שארפ: 1.11
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.87%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.64%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.78%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.72%
- פיקדונות: -0.15%
- הלוואות: 2.18%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.93%
- קרנות נאמנות: 2.37%