- סוג קופה (קבוצה): מרכזית לפיצויים - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קופה מרכזית לפיצויים המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.97%
- תשואה מתחילת השנה: -1.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 8.15%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 23.57%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.04%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2019: 0.68%
השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים כללי" למובילות בקבוצה:
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
מידע כללי:
- חברה מנהלת: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 1094
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/12/2004
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 708(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.55%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 34.85%
- מדד שארפ: 1.44
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.52%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.89%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 6.71%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 22.81%
- פיקדונות: 0.69%
- הלוואות: 1.12%
- מזומנים ושווי מזומנים: 9.34%
- קרנות נאמנות: 3.07%