השוואת תשואות בין "אלטשולר שחם פיצויים כללי" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת				דמי ניהול ממוצעים (ב-2024)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		מתחילת שנה	שנה	3 שנים	5 שנים
1	מנורה מרכזית לפיצויים כללי	14.02%	17.15%	38.42%	50.10%	0.32%	1.06	146	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
2	אנליסט קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי	13.30%	17.09%	42.72%	57.41%	0.29%	1.21	433	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
3	מיטב פיצויים - כללי	12.87%	16.44%	40.71%	59.58%	0.71%	1.27	1,244	פרטים והצטרפות
אני רוצה לעבור
4	מגדל-מרכזית לפיצויים	13.05%	16.16%	37.30%	48.29%	0.86%	1.05	129	פרטים והצטרפות
5	הפניקס מרכזית לפיצויים	12.48%	16.12%	36.52%	51.59%	0.56%	1.10	1,050	פרטים והצטרפות
11	אלטשולר שחם פיצויים כללי	11.80%	13.29%	35.11%	44.57%	0.66%	0.94	596	פרטים והצטרפות
	תשואה ממוצעת לקבוצה	11.07%	13.48%	32.75%	47.48%	0.67%	0.95%	494

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-50 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 14 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"אלטשולר שחם פיצויים כללי" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.19%.

חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או כאלה שאינן פתוחות לציבור הרחב, ולכן אינן מוצגות בטבלת הדירוגים.

גרף תשואה חודשית מול תשואה ממוצעת של קבוצת המתחרים (אפור):

מידע כללי:

• מספר קופה: 1094
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 22/12/2004

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 596 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 45.06%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.77%
• מדד שארפ: 0.94
• נכסים לא סחירים: 9.80%
• נכסים בארץ: 74.73%
• חשיפה למט"ח: 19.78%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 51.22%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 3.51%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.64%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.18%
• פיקדונות: -0.05%
• הלוואות: 0.13%
• מזומנים ושווי מזומנים: 9.91%
• קרנות נאמנות: 1.88%
• נכסים אחרים: 6.57%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.