מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.
תשואות מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק:
- תשואה בחודש אפריל: -1.13%
- תשואה מתחילת השנה: -2.44%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.44%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.46%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 37.48%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.62%
השוואת תשואות בין "מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 6.57% | 25.40% | 36.92% | 0.59% | 0.96 | 4,853 |
![]() |
2 | מגדל השתלמות כללי | 6.19% | 23.15% | 35.36% | 0.62% | 1.05 | 13,162 |
![]() |
3 | הראל השתלמות כללי | 6.12% | 21.96% | 33.96% | 0.69% | 1.00 | 9,635 |
![]() |
4 | מור השתלמות כללי | 5.57% | 43.20% | 0.71% | 0.00 | 8,362 |
![]() |
|
5 | מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | 5.44% | 25.46% | 37.48% | 0.62% | 1.14 | 7,969 |
![]() |
6 | כלל השתלמות כללי | 5.42% | 25.36% | 40.05% | 0.55% | 1.09 | 14,962 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.61% | 19.18% | 28.19% | 0.45% | 0.80% | 5,813 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.83%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 554
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/08/1995
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7,969(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 38.20%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.88%
- מדד שארפ: 1.14
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 9.97%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.85%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.20%
- הלוואות: 13.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 6.83%
- קרנות נאמנות: 3.28%