מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.

תשואות מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק:

  • תשואה בחודש אוגוסט: -0.18%
  • תשואה מתחילת השנה: 7.54%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.10%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.83%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.60%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.6%

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 6.99% 19.32% 30.48% 0.71% 0.62 15,757 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 מור השתלמות כללי 5.76% 22.79%   0.71% 0.00 18,209 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב השתלמות כללי 5.44% 21.36% 30.23% 0.56% 0.62 13,879 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אנליסט השתלמות כללי 5.27% 22.11% 30.79% 0.60% 0.60 6,051 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק 5.10% 21.83% 30.60% 0.60% 0.69 8,480 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מגדל השתלמות כללי 4.72% 20.31% 27.85% 0.60% 0.61 16,101 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.51% 17.44% 24.45% 0.47% 0.51% 5,971

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 554
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 15/08/1995

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 8,480 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.08%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.96%
  • מדד שארפ: 0.69
  • נכסים לא סחירים: 28.12%
  • נכסים בארץ: 57.18%
  • חשיפה למט"ח: 24.33%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.60%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.44%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.07%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.13%
  • הלוואות: 9.32%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 3.54%
  • קרנות נאמנות: 3.53%
  • נכסים אחרים: 17.37%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!