מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.

תשואות מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק:

  • תשואה בחודש פברואר: -1.30%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.96%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.83%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.86%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.86%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.6%

השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
  • מספר קופה: 554
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 15/08/1995

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 7,722 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.37%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.05%
  • מדד שארפ: 0.56
  • נכסים לא סחירים: 30.01%
  • נכסים בארץ: 60.01%
  • חשיפה למט"ח: 23.48%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.33%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.19%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.83%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.45%
  • פיקדונות: 0.42%
  • הלוואות: 11.26%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 4.22%
  • קרנות נאמנות: 3.43%
  • נכסים אחרים: 16.87%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!