מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.
תשואות מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק:
- תשואה בחודש פברואר: -1.30%
- תשואה מתחילת השנה: 0.96%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -3.83%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 16.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 25.86%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.6%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מור השתלמות כללי | -3.29% | 22.14% | 0.71% | 0.00 | 15,501 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | -3.83% | 16.86% | 25.86% | 0.60% | 0.56 | 7,722 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | הראל השתלמות כללי | -4.19% | 13.72% | 21.90% | 0.65% | 0.45 | 11,667 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מיטב השתלמות כללי | -4.54% | 16.20% | 24.98% | 0.56% | 0.48 | 12,697 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מגדל השתלמות כללי | -4.60% | 14.67% | 23.52% | 0.60% | 0.47 | 13,517 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | -4.88% | 12.50% | 23.89% | 0.71% | 0.42 | 14,277 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -5.44% | 10.55% | 18.82% | 0.47% | 0.34% | 5,632 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 2 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.61%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
- מספר קופה: 554
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/08/1995
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 7,722 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 37.37%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 44.05%
- מדד שארפ: 0.56
- נכסים לא סחירים: 30.01%
- נכסים בארץ: 60.01%
- חשיפה למט"ח: 23.48%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 12.33%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.19%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.83%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 26.45%
- פיקדונות: 0.42%
- הלוואות: 11.26%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.22%
- קרנות נאמנות: 3.43%
- נכסים אחרים: 16.87%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.