מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה למניות לא יפחת מ 10% ולא יעלה על 40% מסך הנכסים. הקרן מיועדת לעמיתים שעדיין לא צברו וותק 6 שנים בקרן ההשתלמות.
תשואות מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק:
- תשואה בחודש אוגוסט: -0.18%
- תשואה מתחילת השנה: 7.54%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.10%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 21.83%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.60%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.6%
השוואת תשואות בין "מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי | 6.99% | 19.32% | 30.48% | 0.71% | 0.62 | 15,757 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מור השתלמות כללי | 5.76% | 22.79% | 0.71% | 0.00 | 18,209 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות כללי | 5.44% | 21.36% | 30.23% | 0.56% | 0.62 | 13,879 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | אנליסט השתלמות כללי | 5.27% | 22.11% | 30.79% | 0.60% | 0.60 | 6,051 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק | 5.10% | 21.83% | 30.60% | 0.60% | 0.69 | 8,480 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מגדל השתלמות כללי | 4.72% | 20.31% | 27.85% | 0.60% | 0.61 | 16,101 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.51% | 17.44% | 24.45% | 0.47% | 0.51% | 5,971 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 5 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.41%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 554
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 15/08/1995
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 8,480 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 36.08%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 49.96%
- מדד שארפ: 0.69
- נכסים לא סחירים: 28.12%
- נכסים בארץ: 57.18%
- חשיפה למט"ח: 24.33%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 24.44%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 2.07%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 25.13%
- הלוואות: 9.32%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.54%
- קרנות נאמנות: 3.53%
- נכסים אחרים: 17.37%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.