מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים מגיל 60 ומעלה
תשואות מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה:
- תשואה בחודש יוני: -1.11%
- תשואה מתחילת השנה: -6.65%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.43%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 19.24%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.52%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מגדל השתלמות כללי | -0.33% | 17.48% | 29.32% | 0.62% | 0.76 | 12,789 |
![]() |
2 | הראל השתלמות כללי | -0.57% | 16.01% | 27.59% | 0.69% | 0.71 | 9,750 |
![]() |
3 | מור השתלמות כללי | -0.67% | 34.00% | 0.71% | 0.00 | 9,219 |
![]() |
|
4 | מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | -0.86% | 19.56% | 31.29% | 0.62% | 0.83 | 7,592 |
![]() |
5 | אנליסט השתלמות כללי | -1.08% | 18.04% | 29.84% | 0.59% | 0.66 | 5,031 |
![]() |
11 | מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה | -2.70% | 9.43% | 19.24% | 0.52% | 0.54 | 329 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.05% | 13.66% | 22.35% | 0.44% | 0.53% | 5,413 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.35%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 470
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/12/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 329(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 26.20%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 32.46%
- מדד שארפ: 0.54
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 17.60%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.21%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.30%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 20.19%
- פיקדונות: 0.21%
- הלוואות: 8.39%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.55%
- קרנות נאמנות: 1.97%