מגדל השתלמות לבני 50 ומטה

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: המסלול מיועד לחוסכים מגיל 50 ומטה

תשואות מגדל השתלמות לבני 50 ומטה:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.61%
  • תשואה מתחילת השנה: -3.61%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.30%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 22.89%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 35.85%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.57%

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2021)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות כללי 6.57% 25.40% 36.92% 0.59% 0.96 4,853 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מגדל השתלמות כללי 6.19% 23.15% 35.36% 0.62% 1.05 13,162 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 הראל השתלמות כללי 6.12% 21.96% 33.96% 0.69% 1.00 9,635 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 מור השתלמות כללי 5.57% 43.20%   0.71% 0.00 8,362 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק 5.44% 25.46% 37.48% 0.62% 1.14 7,969 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 מגדל השתלמות לבני 50 ומטה 4.30% 22.89% 35.85% 0.57% 0.89 614 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 3.61% 19.18% 28.19% 0.45% 0.80% 5,813

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
  • מספר קופה: 7253
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 614(במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.24%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.63%
  • מדד שארפ: 0.89

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.70%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.93%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.27%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.86%
  • הלוואות: 7.56%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 10.59%
  • קרנות נאמנות: 2.79%

למעלה!