מגדל השתלמות לבני 50 ומטה

השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות לבני 50 ומטה" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	6.57%	25.40%	36.92%	0.59%	0.96	4,853	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מגדל השתלמות כללי	6.19%	23.15%	35.36%	0.62%	1.05	13,162	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	הראל השתלמות כללי	6.12%	21.96%	33.96%	0.69%	1.00	9,635	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מור השתלמות כללי	5.57%	43.20%		0.71%	0.00	8,362	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק	5.44%	25.46%	37.48%	0.62%	1.14	7,969	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	מגדל השתלמות לבני 50 ומטה	4.30%	22.89%	35.85%	0.57%	0.89	614	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	3.61%	19.18%	28.19%	0.45%	0.80%	5,813

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 13 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"מגדל השתלמות לבני 50 ומטה" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.69%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
• מספר קופה: 7253
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 01/12/2015

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 614(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 54.24%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 50.63%
• מדד שארפ: 0.89

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 6.70%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.93%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.27%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 41.86%
• הלוואות: 7.56%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.59%
• קרנות נאמנות: 2.79%

תאריך הפקת הנתונים: 19/05/2022