מגדל השתלמות חו"ל
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - מט"ח
- אפיק השקעות מרכזי: ני"ע ונכסים פיננסים הנסחרים בחו"ל או צמודים למטבע חוץ.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: לפחות 75% מהנכסים יושקעו בנכסים פיננסיים ובמכשירים פיננסיים במטבע חוץ ובהשקעות שונות בחו"ל .
תשואות מגדל השתלמות חו"ל:
- תשואה בחודש מרץ: -1.74%
- תשואה מתחילת השנה: -2.95%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -4.45%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 4.01%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 13.75%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.58%
השוואת תשואות בין "מגדל השתלמות חו"ל" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אנליסט השתלמות חו"ל | -1.70% | 13.17% | 24.47% | 0.56% | 0.81 | 42 |
![]() |
2 | הראל השתלמות מסלול חו"ל | -4.26% | 7.42% | 18.68% | 0.64% | 0.42 | 52 |
![]() |
3 | מגדל השתלמות חו"ל | -4.45% | 4.01% | 13.75% | 0.58% | 0.37 | 27 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.47% | 8.20% | 18.97% | 0.59% | 0.53% | 40 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-1 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"מגדל השתלמות חו"ל" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-0.98%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 868
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 16/09/2003
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 27(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 39.52%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 96.33%
- מדד שארפ: 0.37
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 10.50%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.68%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 23.52%
- מזומנים ושווי מזומנים: 18.02%
- קרנות נאמנות: 8.17%