הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות

הקופה אינה פעילה

נתונים על קרן השתלמות "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות - 1190", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות", בהשוואה לקרנות השתלמות מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

חשוב לדעת: חשיפה לנכסי אג"ח, ני"ע מסחריים והלוואות תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.

תשואות הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות:

  • תשואה בחודש יולי: 0%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.63%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) 7.80% 10.72% 13.61% 28.37% 0.72% 0.69 5,033 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מנורה השתלמות אג"ח עד 25% מניות 3.36% 4.56% 3.18% 13.20% 0.59% 0.09 1,697 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 5.07% 7.59% 7.03% 17.51% 0.57% 0.30% 1,689

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 1190
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 01/12/2006

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 0 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%

פירוט הרכב הנכסים:

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!