הפניקס השתלמות לטווח קצר

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	-0.25%	20.45%	31.12%	0.59%	0.72	5,488	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מור השתלמות כללי	-0.25%	32.83%		0.71%	0.00	11,115	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	כלל השתלמות כללי	-0.98%	20.75%	33.25%	0.55%	0.79	16,503	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	הראל השתלמות כללי	-1.00%	17.43%	27.67%	0.69%	0.71	10,578	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מגדל השתלמות כללי	-1.07%	19.15%	29.26%	0.62%	0.77	13,320	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	הפניקס השתלמות לטווח קצר	-4.17%	17.83%	28.85%	0.69%	0.65	5,631	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-2.62%	15.05%	22.78%	0.45%	0.56%	5,692

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות לטווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.55%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 686
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 5,631 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.88%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.64%
• מדד שארפ: 0.65

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.24%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 11.92%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.04%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.42%
• פיקדונות: 0.61%
• הלוואות: 12.97%
• מזומנים ושווי מזומנים: 15.41%
• קרנות נאמנות: 3.45%

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2022