הפניקס השתלמות לטווח קצר
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
תשואות הפניקס השתלמות לטווח קצר:
- תשואה בחודש דצמבר: -1.56%
- תשואה מתחילת השנה: -10.81%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.24%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:
| דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | מור השתלמות כללי | -6.13% | 23.00% | 0.71% | 0.00 | 13,680 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | -6.70% | 13.98% | 25.36% | 0.60% | 0.57 | 7,604 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | מגדל השתלמות כללי | -7.07% | 11.68% | 23.23% | 0.60% | 0.50 | 13,366 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
אני רוצה לעבור
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | כלל השתלמות כללי | -7.14% | 12.41% | 25.63% | 0.54% | 0.51 | 18,094 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | הראל השתלמות כללי | -7.19% | 10.34% | 20.92% | 0.65% | 0.44 | 11,322 |
לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | הפניקס השתלמות לטווח קצר | -10.81% | 8.24% | 20.99% | 0.68% | 0.36 | 5,247 |
 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -8.69% | 7.56% | 17.70% | 0.47% | 0.33% | 5,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות לטווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.12%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 686
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/11/2000
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,247 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.38%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.29%
- מדד שארפ: 0.36
- נכסים לא סחירים: 29.36%
- נכסים בארץ: 62.20%
- חשיפה למט"ח: 18.81%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.82%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.83%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.15%
- פיקדונות: 0.60%
- הלוואות: 12.06%
- מזומנים ושווי מזומנים: 15.81%
- קרנות נאמנות: 3.45%
- נכסים אחרים: 13.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.