השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה מצטברת			דמי ניהול ממוצעים (ב-2022)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי	6.99%	19.32%	30.48%	0.71%	0.62	15,757	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2	מור השתלמות כללי	5.76%	22.79%		0.71%	0.00	18,209	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3	מיטב השתלמות כללי	5.44%	21.36%	30.23%	0.56%	0.62	13,879	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4	אנליסט השתלמות כללי	5.27%	22.11%	30.79%	0.60%	0.60	6,051	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב השתלמות עד 6 שנות וותק	5.10%	21.83%	30.60%	0.60%	0.69	8,480	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	הפניקס השתלמות לטווח קצר	2.92%	16.26%	24.07%	0.68%	0.43	4,810	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	5.51%	17.44%	24.45%	0.47%	0.51%	5,971

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי

שם

טלפון

אימייל

שלח הודעה

רשום אותי לקבלת מאמרים חשובים

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות לטווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.59%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• מספר קופה: 686
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 4,810 (במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.18%
• סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 54.89%
• מדד שארפ: 0.43
• נכסים לא סחירים: 29.99%
• נכסים בארץ: 58.90%
• חשיפה למט"ח: 23.91%

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.60%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.30%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.34%
• פיקדונות: -1.12%
• הלוואות: 11.50%
• מזומנים ושווי מזומנים: 16.11%
• קרנות נאמנות: 3.08%
• נכסים אחרים: 11.24%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

תאריך הפקת הנתונים: 21/09/2023