הפניקס השתלמות לטווח קצר

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	אנליסט השתלמות כללי	9.72%	28.42%	39.69%	0.59%	1.03	4,615	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	מגדל השתלמות כללי	9.18%	26.03%	38.03%	0.62%	1.14	13,251	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק	9.07%	28.71%	40.54%	0.62%	1.25	8,075	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	מיטב דש השתלמות כללי	9.05%	28.75%	40.77%	0.58%	1.14	11,910	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	הראל השתלמות כללי	8.81%	24.94%	36.73%	0.69%	1.09	9,676	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
12	הפניקס השתלמות לטווח קצר	4.20%	25.81%	38.71%	0.69%	1.04	6,180	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	6.93%	22.70%	31.09%	0.45%	0.90%	5,886

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות לטווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.73%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 686
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 6,180(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.55%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.16%
• מדד שארפ: 1.04

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.24%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.03%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.62%
• פיקדונות: 0.71%
• הלוואות: 12.48%
• מזומנים ושווי מזומנים: 10.43%
• קרנות נאמנות: 3.84%

תאריך הפקת הנתונים: 27/04/2022