הפניקס השתלמות לטווח קצר
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
תשואות הפניקס השתלמות לטווח קצר:
- תשואה בחודש מרץ: -0.23%
- תשואה מתחילת השנה: -3.86%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 4.20%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 25.81%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 38.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.69%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | אנליסט השתלמות כללי | 9.72% | 28.42% | 39.69% | 0.59% | 1.03 | 4,615 |
![]() |
2 | מגדל השתלמות כללי | 9.18% | 26.03% | 38.03% | 0.62% | 1.14 | 13,251 |
![]() |
3 | מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | 9.07% | 28.71% | 40.54% | 0.62% | 1.25 | 8,075 |
![]() |
4 | מיטב דש השתלמות כללי | 9.05% | 28.75% | 40.77% | 0.58% | 1.14 | 11,910 |
![]() |
5 | הראל השתלמות כללי | 8.81% | 24.94% | 36.73% | 0.69% | 1.09 | 9,676 |
![]() |
12 | הפניקס השתלמות לטווח קצר | 4.20% | 25.81% | 38.71% | 0.69% | 1.04 | 6,180 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 6.93% | 22.70% | 31.09% | 0.45% | 0.90% | 5,886 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-100 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 12 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות לטווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.73%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 686
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/11/2000
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 6,180(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 44.55%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 40.16%
- מדד שארפ: 1.04
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.24%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 13.03%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.17%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.62%
- פיקדונות: 0.71%
- הלוואות: 12.48%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.43%
- קרנות נאמנות: 3.84%