הפניקס השתלמות לטווח קצר
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
- אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.
תשואות הפניקס השתלמות לטווח קצר:
- תשואה בחודש מאי: -2.77%
- תשואה מתחילת השנה: -7.46%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.70%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 20.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 30.79%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.69%
השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | מגדל השתלמות כללי | 2.36% | 21.81% | 31.14% | 0.62% | 0.88 | 12,931 |
![]() |
2 | הראל השתלמות כללי | 1.96% | 20.56% | 29.52% | 0.69% | 0.82 | 9,667 |
![]() |
3 | מור השתלמות כללי | 1.95% | 39.24% | 0.71% | 0.00 | 8,729 |
![]() |
|
4 | אנליסט השתלמות כללי | 1.53% | 22.65% | 31.11% | 0.59% | 0.76 | 4,869 |
![]() |
5 | מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק | 1.52% | 23.49% | 32.79% | 0.62% | 0.94 | 7,754 |
![]() |
11 | הפניקס השתלמות לטווח קצר | -2.70% | 20.86% | 30.79% | 0.69% | 0.75 | 5,835 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | -0.12% | 18.02% | 24.32% | 0.44% | 0.64% | 5,553 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הפניקס השתלמות לטווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.58%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 686
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 29/11/2000
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 5,835(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.12%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.74%
- מדד שארפ: 0.75
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.53%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.27%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.52%
- פיקדונות: 0.73%
- הלוואות: 12.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 12.26%
- קרנות נאמנות: 3.87%