הפניקס השתלמות לטווח קצר

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג	שם	תשואה			דמי ניהול ממוצעים (ב-2021)	שארפ 5 שנים	היקף נכסים (במיליוני ש"ח)
		שנה	3 שנים	5 שנים
1	מגדל השתלמות כללי	2.36%	21.81%	31.14%	0.62%	0.88	12,931	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2	הראל השתלמות כללי	1.96%	20.56%	29.52%	0.69%	0.82	9,667	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3	מור השתלמות כללי	1.95%	39.24%		0.71%	0.00	8,729	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4	אנליסט השתלמות כללי	1.53%	22.65%	31.11%	0.59%	0.76	4,869	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5	מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק	1.52%	23.49%	32.79%	0.62%	0.94	7,754	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11	הפניקס השתלמות לטווח קצר	-2.70%	20.86%	30.79%	0.69%	0.75	5,835	לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
	תשואה ממוצעת לקבוצה	-0.12%	18.02%	24.32%	0.44%	0.64%	5,553

קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-350 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 11 מתוך קבוצה של 12 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.

"הפניקס השתלמות לטווח קצר" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.58%.

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

מידע כללי:

• חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
• מספר קופה: 686
• אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
• תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

• גודל הקופה: 5,835(במיליוני ש"ח)
• סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.12%
• סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 42.74%
• מדד שארפ: 0.75

פירוט הרכב הנכסים:

• אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.53%
• אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 14.27%
• אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.21%
• מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 29.52%
• פיקדונות: 0.73%
• הלוואות: 12.75%
• מזומנים ושווי מזומנים: 12.26%
• קרנות נאמנות: 3.87%

תאריך הפקת הנתונים: 21/06/2022