הפניקס השתלמות לטווח קצר

  • תחום באתר: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.

תשואות הפניקס השתלמות לטווח קצר:

  • תשואה בחודש דצמבר: -1.56%
  • תשואה מתחילת השנה: -10.81%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -10.81%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.24%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 20.99%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.68%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2022)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 מור השתלמות כללי -6.13% 23.00%   0.71% 0.00 13,680 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק -6.70% 13.98% 25.36% 0.60% 0.57 7,604 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מגדל השתלמות כללי -7.07% 11.68% 23.23% 0.60% 0.50 13,366 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 כלל השתלמות כללי -7.14% 12.41% 25.63% 0.54% 0.51 18,094 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 הראל השתלמות כללי -7.19% 10.34% 20.92% 0.65% 0.44 11,322 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
11 הפניקס השתלמות לטווח קצר -10.81% 8.24% 20.99% 0.68% 0.36 5,247 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה -8.69% 7.56% 17.70% 0.47% 0.33% 5,596

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
  • מספר קופה: 686
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 5,247 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 42.38%
  • סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 48.29%
  • מדד שארפ: 0.36
  • נכסים לא סחירים: 29.36%
  • נכסים בארץ: 62.20%
  • חשיפה למט"ח: 18.81%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.82%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 10.83%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.95%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 28.15%
  • פיקדונות: 0.60%
  • הלוואות: 12.06%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.81%
  • קרנות נאמנות: 3.45%
  • נכסים אחרים: 13.33%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

למעלה!