הפניקס השתלמות לטווח קצר

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.

תשואות הפניקס השתלמות לטווח קצר:

  • תשואה בחודש אפריל: -1.24%
  • תשואה מתחילת השנה: 3.18%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 9.39%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.04%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.09%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.67%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)
שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
שנה 3 שנים 5 שנים
1 אנליסט השתלמות כללי 11.94% 14.50% 34.72% 0.61% 0.57 8,483 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
2 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 11.55% 14.16% 34.29% 0.70% 0.60 19,867 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
3 מור השתלמות כללי 10.91% 15.59% 56.78% 0.72% 1.01 18,719 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
4 הפניקס השתלמות כללי 10.27% 11.65% 33.02% 0.68% 0.56 13,494 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 מיטב השתלמות כללי 10.07% 13.19% 34.48% 0.57% 0.60 15,620 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
9 הפניקס השתלמות לטווח קצר 9.39% 6.04% 28.09% 0.67% 0.43 4,385 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 10.50% 11.64% 29.98% 0.44% 0.53% 8,346

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 686
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,385 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.37%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 52.78%
  • מדד שארפ: 0.43
  • נכסים לא סחירים: 35.33%
  • נכסים בארץ: 60.24%
  • חשיפה למט"ח: 24.15%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 14.80%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 7.95%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.82%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 34.34%
  • הלוואות: 12.40%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 15.69%
  • קרנות נאמנות: 2.39%
  • נכסים אחרים: 11.60%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!