הפניקס השתלמות לטווח קצר

  • סוג חיסכון: קרנות השתלמות
  • סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - כללי
  • אפיק השקעות מרכזי: קרן השתלמות המפזרת את עיקר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי הקופה.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, ויושקעו בהתחשב, בין היתר, בכך שהמסלול מיועד לאוכלוסייה המעוניינת באופק השקעה קצר טווח.

תשואות הפניקס השתלמות לטווח קצר:

  • תשואה בחודש ינואר: 0.28%
  • תשואה מתחילת השנה: 0.28%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 5.92%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.31%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 28.15%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.67%

השוואת תשואות בין "הפניקס השתלמות לטווח קצר" למובילות בקבוצה:

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 686
  • אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
  • תאריך הקמה: 29/11/2000

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 4,547 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 41.72%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 51.21%
  • מדד שארפ: 0.41
  • נכסים לא סחירים: 32.34%
  • נכסים בארץ: 62.34%
  • חשיפה למט"ח: 24.34%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 15.89%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 8.13%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.76%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 32.25%
  • פיקדונות: -1.54%
  • הלוואות: 12.01%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 17.13%
  • קרנות נאמנות: 2.66%
  • נכסים אחרים: 12.71%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!