אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות
- סוג חיסכון: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ
תשואות אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש יוני: 0.64%
- תשואה מתחילת השנה: 2.89%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.35%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 6.45%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 14.44%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.71%
השוואת תשואות בין "אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות | 6.35% | 6.45% | 14.44% | 0.71% | 0.23 | 11 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | 5.57% | 6.80% | 16.47% | 0.66% | 0.31 | 333 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | 5.55% | 9.20% | 23.94% | 0.53% | 0.56 | 2,627 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 5.80% | 7.14% | 16.59% | 0.57% | 0.32% | 746 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-0.55%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 2252
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 22/04/2013
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 11 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.79%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.93%
- מדד שארפ: 0.23
- נכסים לא סחירים: 3.27%
- נכסים בארץ: 95.73%
- חשיפה למט"ח: 7.44%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 42.05%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 36.95%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.04%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 14.79%
- הלוואות: 2.08%
- מזומנים ושווי מזומנים: 2.95%
- נכסים אחרים: 0.14%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.