אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות
- תחום באתר: קרנות השתלמות
- סוג קופה (קבוצה): קרן השתלמות - עד 15% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 15% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
תשואות אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -2.29%
- תשואה מתחילת השנה: -0.48%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.19%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -1.51%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 4.71%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.47%
השוואת תשואות בין "אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב השתלמות מעל 6 שנות וותק | -2.05% | 9.64% | 18.86% | 0.52% | 0.60 | 2,485 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות | -2.70% | 5.40% | 17.54% | 0.73% | 0.42 | 6,981 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות | -3.51% | 2.78% | 0.66% | 0.00 | 236 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות | -4.07% | 5.89% | 15.68% | 0.65% | 0.35 | 2,835 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות | -5.72% | 2.01% | 0.51% | 0.00 | 410 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות | -6.19% | -1.51% | 4.71% | 0.47% | -0.08 | 30 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.41% | 2.36% | 10.37% | 0.56% | 0.16% | 1,449 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 7 מתוך קבוצה של 7 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"אומגה קרן השתלמות אג"ח עד 15% מניות" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.78%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
- מספר קופה: 9802
- אוכלוסיית הקופה: עובדי סקטור מסויים
- תאריך הקמה: 09/11/2015
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 30 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 14.27%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 20.23%
- מדד שארפ: -0.08
- נכסים לא סחירים: 0.62%
- נכסים בארץ: 82.01%
- חשיפה למט"ח: 8.85%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 39.14%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 39.90%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.42%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 10.33%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.94%
- קרנות נאמנות: 4.08%
- נכסים אחרים: 0.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.