מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה

נתונים על קופת גמל "מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה - 9553", כולל טבלה המציגה תשואות, דמי ניהול, מדד שארפ והיקף נכסים של "מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה", בהשוואה לקופות גמל מתחרות באותו אפיק השקעה וברמת סיכון דומה.

שתפו בוואטסאפ העתיקו קישור
  • סוג חיסכון: קופות גמל
  • סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - גיל 60 ומעלה
  • אפיק השקעות מרכזי: קופת הגמל תפזר השקעותיה בין מניות, אג"ח קונצרני ואג"ח ממשלתי לפי שיקול דעת מנהלי קופת הגמל, וברמת סיכון נמוכה יחסית לשני המסלולים האחרים המותאמים לגיל החוסך.
  • פרופיל סיכון: בינוני
  • חברה מנהלת: מיטב גמל ופנסיה בע"מ

תשואות מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה:

  • תשואה בחודש יולי: 1.42%
  • תשואה מתחילת השנה: 4.12%
  • תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 6.32%
  • תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 8.90%
  • תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.56%
  • דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.13%
על ביטוח נסיעות לחול דרך passportcard

השוואת תשואות בין "מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה" למובילות בקבוצה:

דירוג שם תשואה מצטברת
דמי ניהול ממוצעים
(ב-2023)		 שארפ 5 שנים היקף נכסים
(במיליוני ש"ח)
מתחילת שנה שנה 3 שנים 5 שנים
1 אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה 5.52% 7.32% 13.49% 35.59% 0.68% 1.06 8,811 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
2 ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה 4.69% 6.85% 9.39% 22.33% 0.64% 0.47 7,314 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
3 מיטב גמל לבני 60 ומעלה 4.58% 6.64% 10.97% 28.22% 0.51% 0.61 11,976 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
אני רוצה לעבור
4 אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה 4.97% 6.61% 6.21% 20.87% 0.65% 0.38 12,243 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
5 אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה 4.45% 6.53% 7.92% 19.58% 0.58% 0.38 1,251 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
6 מיטב אגוד תגמולים 60 ומעלה 4.12% 6.32% 8.90% 16.56% 0.13% 0.35 1 לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי
תשואה ממוצעת לקבוצה 4.53% 6.34% 7.47% 18.50% 0.44% 0.37% 2,620

גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:

אין נתונים.

מידע כללי:

  • מספר קופה: 9553
  • אוכלוסיית הקופה: עובדי מפעל/גוף מסויים
  • תאריך הקמה: 07/10/2015

היקף נכסים וחשיפות:

  • גודל הקופה: 1 (במיליוני ש"ח)
  • סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 24.49%
  • סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 27.91%
  • מדד שארפ: 0.35
  • נכסים לא סחירים: 6.79%
  • נכסים בארץ: 72.45%
  • חשיפה למט"ח: 17.75%

פירוט הרכב הנכסים:

  • אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 41.94%
  • אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 23.24%
  • אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.99%
  • מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 17.70%
  • הלוואות: 4.41%
  • מזומנים ושווי מזומנים: 5.68%
  • קרנות נאמנות: 4.14%
  • נכסים אחרים: 0.91%

אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.

מבולבלים מהמספרים?

השאירו פרטים וקבלו מידע נוסף ללא התחייבות ממשווק פנסיוני אובייקטיבי
למעלה!