כלל תמר שקלים
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
חשוב לדעת: שיעור החשיפה לנכסים שקליים יהיה לפחות 90% מסך הנכסים. אין השקעה במניות.
תשואות כלל תמר שקלים:
- תשואה בחודש פברואר: -2.73%
- תשואה מתחילת השנה: -1.32%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -6.30%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -8.65%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: -1.39%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.53%
השוואת תשואות בין "כלל תמר שקלים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מיטב גמל שקלי | -2.53% | -4.37% | 4.01% | 0.48% | -0.17 | 135 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל מסלול שקלי | -5.35% | -5.28% | 1.04% | 0.54% | -0.44 | 143 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | כלל תמר שקלים | -6.30% | -8.65% | -1.39% | 0.53% | -0.56 | 227 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.73% | -6.10% | 1.22% | 0.52% | -0.39% | 168 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 3 מתוך קבוצה של 3 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר שקלים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-1.57%.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 592
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 227 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.00%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 13.69%
- מדד שארפ: -0.56
- נכסים לא סחירים: 8.99%
- נכסים בארץ: 84.30%
- חשיפה למט"ח: 5.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 45.58%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 33.09%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.63%
- פיקדונות: 0.24%
- הלוואות: 5.46%
- מזומנים ושווי מזומנים: 10.36%
- קרנות נאמנות: 1.98%
- נכסים אחרים: -0.33%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.