כלל תמר שקלים
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - אג"ח שקלי
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח אשר אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.
- פרופיל סיכון: נמוך
- חברה מנהלת: כלל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: שיעור החשיפה לנכסים שקליים יהיה לפחות 90% מסך הנכסים. אין השקעה במניות.
תשואות כלל תמר שקלים:
- תשואה בחודש יוני: 0.48%
- תשואה מתחילת השנה: -0.36%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 2.72%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: -2.75%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 1.85%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.55%
השוואת תשואות בין "כלל תמר שקלים" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | כלל תמר שקלים | 2.72% | -2.75% | 1.85% | 0.55% | -0.44 | 160 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הראל גמל מסלול שקלי | 0.57% | -3.95% | 1.19% | 0.53% | -0.63 | 118 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.65% | -3.35% | 1.52% | 0.54% | -0.54% | 139 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 2 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"כלל תמר שקלים" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מעל לממוצע ב-1.08%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 592
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1997
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 160 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 0.23%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 10.90%
- מדד שארפ: -0.44
- נכסים לא סחירים: 11.27%
- נכסים בארץ: 85.93%
- חשיפה למט"ח: 6.10%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 43.68%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 37.90%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 3.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 0.23%
- פיקדונות: 0.07%
- הלוואות: 7.55%
- מזומנים ושווי מזומנים: 5.27%
- קרנות נאמנות: 1.65%
- נכסים אחרים: 0.45%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.