הראל השתלמות לטווח ארוך
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קבוצת בקרה
- אפיק השקעות מרכזי: קבוצת בקרה
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: לאורך זמן, החשיפה לחו"ל הייתה מתחת ל- 50% מנכסי הקרן בלבד.
תשואות הראל השתלמות לטווח ארוך:
- תשואה בחודש מרץ: 2.43%
- תשואה מתחילת השנה: 4.88%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 11.81%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.80%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 33.69%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2023: 0.54%
השוואת תשואות בין "הראל השתלמות לטווח ארוך" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2023) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | סלייס גמל להשקעה מדד חו"ל | 34.00% | 52.13% | 0.32% | 0.00 | 15 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | סלייס השתלמות מדד חו"ל | 33.63% | 48.91% | 0.31% | 0.00 | 28 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד חו"ל | 31.94% | 47.01% | 0.31% | 0.00 | 7 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
אני רוצה לעבור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | הראל השתלמות לטווח ארוך | 11.81% | 13.80% | 33.69% | 0.54% | 0.53 | 197 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | אינפיניטי גמל אג"ח | 7.90% | 5.03% | 9.92% | 0.59% | 0.10 | 123 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | הראל גמל- משולב סחיר | 7.85% | 0.48% | 0.00 | 51 | לקבלת הצעה ממשווק אובייקטיבי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 14.00% | 19.98% | 7.09% | 0.43% | -0.09% | 31 |
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 4 מתוך קבוצה של 20 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
"הראל השתלמות לטווח ארוך" השיגה עבור החוסכים שלה ב-12 החודשים האחרונים, תשואה מצטברת מתחת לממוצע ב-2.19%.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 566
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1996
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 197 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 58.13%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 62.14%
- מדד שארפ: 0.53
- נכסים לא סחירים: 29.47%
- נכסים בארץ: 58.33%
- חשיפה למט"ח: 26.01%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 19.35%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 6.94%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 0.27%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 40.18%
- הלוואות: 9.90%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.72%
- קרנות נאמנות: 2.57%
- נכסים אחרים: 16.06%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.