הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות
- סוג חיסכון: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
תשואות הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש אוקטובר: -1.49%
- תשואה מתחילת השנה: 2.12%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.90%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 9.96%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.99%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.51%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה מצטברת
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות | 1.90% | 9.96% | 16.99% | 0.51% | 0.27 | 2,519 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.90% | 9.96% | 16.99% | 0.51% | 0.27% | 2,519 |
הדרוג בטבלה אינו כולל קופות/קרנות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח ואינו כולל קופות/קרנות הפתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
חישוב הממוצעים נעשה לכל הקופות/קרנות בקטגוריה, כולל קופות/קרנות קטנות או שאין פתוחות לציבור הרחב.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- מספר קופה: 502
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1988
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,519 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 9.77%
- סך חשיפה לנכסים המושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 35.15%
- מדד שארפ: 0.27
- נכסים לא סחירים: 44.02%
- נכסים בארץ: 67.25%
- חשיפה למט"ח: 17.75%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 25.90%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 20.58%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.20%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 6.64%
- פיקדונות: 0.17%
- הלוואות: 18.75%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.13%
- קרנות נאמנות: 2.44%
- נכסים אחרים: 20.20%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.