הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
תשואות הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש פברואר: -1.11%
- תשואה מתחילת השנה: 0.28%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: -2.52%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 7.86%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 16.01%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2022: 0.51%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2022) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות | -2.52% | 7.86% | 16.01% | 0.51% | 0.44 | 2,610 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
תשואה ממוצעת לקבוצה | -2.52% | 7.86% | 16.01% | 0.51% | 0.44% | 2,610 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 502
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1988
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,610 (במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 15.46%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 37.27%
- מדד שארפ: 0.44
- נכסים לא סחירים: 43.25%
- נכסים בארץ: 67.41%
- חשיפה למט"ח: 17.94%
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.36%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 19.43%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.13%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 9.92%
- פיקדונות: 0.16%
- הלוואות: 20.82%
- מזומנים ושווי מזומנים: 4.43%
- קרנות נאמנות: 2.48%
- נכסים אחרים: 17.27%
אתר רשות שוק ההון של משרד האוצר, מדרג את את כל החברות המנהלות כספי השתלמות, גמל, פוליסות חיסכון וקרנות פנסיה, במדד איכות השירות המפורסם כל שנה.