הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות
- תחום באתר: קופות גמל
- סוג קופה (קבוצה): קופת גמל - עד 20% מניות
- אפיק השקעות מרכזי: אג"ח. שיעור ההשקעה במניות לא יעלה על 20% מסך הנכסים.
- פרופיל סיכון: בינוני
חשוב לדעת: מדיניות ההשקעה של הקופה היא לשמור על חשיפה נמוכה לסיכון (הכוללת חשיפה נמוכה למניות), ביחס לקופות אחרות בקבוצת ה-"כללי".
תשואות הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות:
- תשואה בחודש מאי: -1.52%
- תשואה מתחילת השנה: -3.39%
- תשואה מצטברת 12 חודשים אחרונים: 1.32%
- תשואה מצטברת 36 חודשים אחרונים: 13.47%
- תשואה מצטברת 60 חודשים אחרונים: 21.61%
- דמי הניהול הממוצעים ששילמו העמיתים בקופה בשנת 2021: 0.52%
השוואת תשואות בין "הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות" למובילות בקבוצה:
דירוג | שם |
תשואה
|
דמי ניהול ממוצעים (ב-2021) |
שארפ 5 שנים | היקף נכסים (במיליוני ש"ח) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנה | 3 שנים | 5 שנים | ||||||
1 | הראל גמל מסלול אג"ח עד 20% מניות | 1.32% | 13.47% | 21.61% | 0.52% | 0.85 | 2,628 |
![]() |
תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.32% | 13.47% | 21.61% | 0.52% | 0.85% | 2,628 |
קבוצה זו אינה כוללת קופות עם היקף נכסים מתחת ל-25 מיליון ש"ח, ואינה כוללת קופות/קרנות שאינן פתוחות לציבור הרחב.
בהשוואה לפי תשואה מצטברת ברוטו במשך 12 חודשים אחרונים, הקופה/הקרן שלך נמצאת בדירוג 1 מתוך קבוצה של 1 קופות/קרנות בעלות אותם מאפיינים, רמת סיכון ואפיקי השקעה.
גרף תשואה חודשית בשנה אחרונה:
אין נתונים.
מידע כללי:
- חברה מנהלת: הראל פנסיה וגמל בע"מ
- מספר קופה: 502
- אוכלוסיית הקופה: כלל האוכלוסיה
- תאריך הקמה: 01/01/1988
היקף נכסים וחשיפות:
- גודל הקופה: 2,628(במיליוני ש"ח)
- סך חשיפה למניות מתוך כלל נכסי הקופה: 16.68%
- סך הנכסים שמושקעים בחו"ל מתוך כלל נכסי הקופה: 36.69%
- מדד שארפ: 0.85
פירוט הרכב הנכסים:
- אגרות חוב שהונפקו ע"י ממשלת ישראל: 24.28%
- אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות: 18.96%
- אג"ח קונצרניות לא סחירות: 1.29%
- מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות: 11.17%
- פיקדונות: 0.19%
- הלוואות: 21.43%
- מזומנים ושווי מזומנים: 3.70%
- קרנות נאמנות: 3.03%